摘要: 9月4日，美国银行证券将哔哩哔哩的目标价上调至147港元，认为公司管理层对盈利趋势有信心。 美国银行证券在报告中指出，哔哩哔哩第二季度业绩超出预期，并在上周举行了投资者会议。该行预计公司游戏和广告业务的稳健趋势将在下半年持续，投资者重点关注包括对《三毛》游戏更...
9月4日，美国银行证券将哔哩哔哩的目标价上调至147港元，认为公司管理层对盈利趋势有信心。
美国银行证券在报告中指出，哔哩哔哩第二季度业绩超出预期，并在上周举行了投资者会议。该行预计公司游戏和广告业务的稳健趋势将在下半年持续，投资者重点关注包括对《三毛》游戏更新、广告业务保持稳健趋势，以及电商相关业务增长的情况。
此外，公司管理层对其盈利趋势表示信心。美国银行证券提到，目前哔哩哔哩的《三毛》第二季用户参与度和反馈良好，公司计划在11月底推出第三季，并在宣传活动上投资回报率保持在正轨。公司将相应管理营销费用，并对《三毛》游戏的寿命充满信心，相对于竞争对手同类游戏《三国》的运营期为6至9年，并看到来自哔哩哔哩自有渠道的年轻用户展现出良好的参与度和正向的打赏行为。
广告方面，美国银行证券指哔哩哔哩第二季线上广告收入按年增长三成，该行料尽管宏观经济疲软，但第三季及下半年的广告收入相信可按年增长超过25%。直播和视频电商作为广告增长的主要动力，也实现良好的转化。
该行预期，哔哩哔哩在游戏和广告业务趋势稳健的情况下，第三季可实现收支平衡，同时指其毛利率及高利润业务模式的组合转变，以及成本优化，将成为公司毛利扩张的关键驱动力。
对此，该行将哔哩哔哩2024至2026年每股盈利预测上调3%至11%，目标价由140元上调至147元，重申“买入”评级。
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2024年11月21日 04:12:40
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