摘要: Piper Sandler分析师Brent Bracelin认为，到了2022年，微软Azure云服务业务将会取代其办公软件业务Office成为公司最大的营收源，它意味着微软从本地软件向云服务成功转型，这也是2014年Satya Nadella担任CEO以来极...
Piper Sandler分析师Brent Bracelin认为，到了2022年，微软Azure云服务业务将会取代其办公软件业务Office成为公司最大的营收源，它意味着微软从本地软件向云服务成功转型，这也是2014年Satya Nadella担任CEO以来极力推行的新战略。
微软在发布上季度财报时，并没有披露Azure业务的具体营收数字，但Bracelin表示，2021财年第二季度Azure业务营收应该在72亿美元，占微软当季总营收的17%，而三年前这一比例只有4%。投行William Blair的分析师估计，第三季度Azure业务营收为74亿美元。这两家投行都十分看好微软云业务发展前景，并且都给予该股“买入”评级。
Bracelin估计，上季度，Azure商务客户营收已经超过Office 365。接下来，Azure的目标是在业务规模上超过所有Office业务，包括Office 365消费者订阅服务和传统的Office授权服务。该分析师预计，到2022年6月，Azure季度营收达到118亿美元，首次超过Office整体营收109亿美元。
截至美东时间1月28日美股收盘，微软股价上涨2.59%，报238.93美元。
德意志银行分析师Emmanuel Rosner将特斯拉的目标价从890美元上调至900美元，维持“买入”评级，因为该公司的交付量显示出加速趋势，并在2021年有显著的增长潜力。
Rosner建议利用目前股市的疲软机会开始建仓。在一封致客户的信中，Rosner写道，尽管有人认为缺乏详细的2021年交付指引令人失望，但这应该不会对特斯拉的估值产生实质性影响。他表示，今年特斯拉的交付量有望实现50%的增长，使其远超过投资者的低预期。
Rosner认为，特斯拉在2020年第四季度实现了“坚实”的生产目标。他还指出，与前几个季度相比，交付速度显著提升。除了交付量创纪录外，公司还继续在新的区域建设、扩张及开设工厂。他进一步指出，特斯拉正不断推出新产品，在新的领域开展业务，自动驾驶方面也存在巨大的增长潜力。
截至美东时间1月28日美股收盘，特斯拉股价下跌3.32%，报835.43美元。
在苹果公布超预期季度业绩后，摩根士丹利分析师Katy Huberty将苹果12个月的目标价从152美元上调至164美元，并表示iPhone等产品可能在第二季度继续走强。Huberty预计，苹果第二季度的营收将达到770亿美元，同比增长32%。
Huberty表示，苹果2021年第一季度收益报告的一些亮点是“iPhone的市场份额增长更快，装机量增长更快，服务货币化加速。”Huberty称，这些因素，再加上不断更新的产品阵容和持续的远程教育和学习环境，暗示未来数季将录得强劲的两位数增长。
其他关键指标也支持苹果长期整体增长较快的前景。其中包括苹果的装机量增长从7%加速至10%，服务货币化加速，以及中国市场的复苏。
这位分析师还表示，苹果39.8%的毛利率比她的模型高出160个基点。业绩指引显示，即将到来的第二季度业绩将保持稳定以及货币有利因素不断增强，这些因素使得该分析师将苹果的每股收益预期上调6%。
展望第二季度， Huberty认为，iPhone、iPad和Mac的季节性增长或超预期。服务业务在第一季度也表现出色，Huberty上调二季度的服务业务预期，尽管硬件的季节性增长可能不及预期。
截至美东时间1月28日美股收盘，苹果股价下跌3.50%，报137.09美元。
在亚马逊公布季度业绩之前，Wedbush分析师Michael Pachter表示，他预计，受节日期间电子商务市场份额增长的推动，亚马逊的综合营收和营业收入将超过公司指导区间的高端。他还认为，由于与新冠肺炎相关的支出低于预期，第四季度的盈利能力有充足的上升空间。此外，Pachter认为，亚马逊在全球范围内的大规模投资应该会在2021年第一季度开始显现成效，盈利能力也会有所提高。该分析师对该股的评级强于大盘，目标价格为3900美元。
截至美东时间1月28日美股收盘，亚马逊股价上涨0.16%，报3237.62美元。
Evercore ISI分析师Kevin Rippey将Facebook目标价从从355美元至360美元，并维持对该股的优于大盘评级，原因是该公司的广告收入增长超过了“华尔街最高预期”。Rippey指出，acebook与苹果之间的竞争正在升级。其补充说，他越来越相信，Facebook与苹果之间的竞争“是一个比监管重要得多的风险因素”
摩根士丹利分析师Brian Nowak发表研究报告，予优步“增持”评级，目标价68美元。Nowak表示，优步将在2021年实现EBITDA收支平衡。Nowak认为，优步的核心客户拥有非常健康的资产负债表，似乎能够在复苏过程中花钱。他还预测，Uber Eats的信息披露将有助于市场更好地定价该业务。
截至美东时间1月28日美股收盘，优步股价上涨7.21%，报51.58美元。
德意志银行分析师Kunal Madhukar将的评级从“买入”下调至“持有”，维持目标价59美元，并表示没有证据表明eBay利用消费者在线需求的急剧转变趋势做出战略上的改变以扩大其自身优势。该分析师称，该公司的同行Etsy(ETSY.US)便利用了这一趋势，但目前仍未看到eBay的行动。
截至美东时间1月28日美股收盘，eBay股价下跌3.27%，报56.44美元。
Pivotal Research：将康卡斯特目标价上调至63美元，重申买入评级
Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将康卡斯特的目标价从60美元上调至63美元，并重申对该股的买入评级。Wlodarczak在一份研究报告中告诉投资者，随着有线电视业务发布第四季度创纪录的净新增用户数据，该公司“再次全面领先”。与标准普尔500指数市盈率相比，康卡斯特的股价存在“大幅折让”，这位分析师表示，这“继续代表着一个有吸引力的机会”。
截至美东时间1月28日美股收盘，康卡斯特股价上涨6.57%，报51.60美元。
国信证券发表研究报告表示，看好哔哩哔哩持续破圈和商业化潜力，上调盈利预测，预计2020-2022年收入117.8/170.2/241.4亿(上调0%/14%/25%);调整后归母净利润-28.8/-18.9/9.9亿元(上调0%/16%/-);摊薄EPS -8.73/-5.73/3.01元，维持“增持”评级。哔哩哔哩作为国内头部的PUGC视频平台和Z世代社区，处于快速发展期、商业化能力逐步成熟，结合绝对和相对估值，目标价格145.10-178.67美元/ADS。
截至美东时间1月28日美股收盘，哔哩哔哩股价下跌1.19%，报119.00美元。
摩根士丹利分析师Tim Hsiao首予小鹏汽车“增持”评级，目标价70美元。该分析师表示，对小鹏汽车的内部研发和大众市场部分持肯定态度。同时，该分析师看到小鹏汽车将其产品目标锁定在中高端市场，这或许预示着该公司未来仍具备增长潜力。但该分析师也警告称，这也有可能将加剧市场竞争。
截至美东时间1月28日美股收盘，小鹏汽车股价上涨0.40%，报50.16美元。
里昂证券发表研究报告，将乐信的目标价从9美元抬升至11美元，相应将评级从“跑赢大盘”上调至“买入”。
1月26日乐信推出三大创新产品——约惠、买鸭、消费号。里昂证券认可公司推出的三项新产品，但更看中三项产品背后的创新基因。其认为，作为新消费公司，乐信的创新主要是其商业模式上。
乐信于1月25日发布2020年业绩快报，里昂证券称，首逾率FPD30在降低，显示乐信良好的风控能力。其调高了乐信未来两年的净利润增长预期，调高后的这一增长数字为12-33%。
截至美东时间1月28日美股收盘，乐信股价上涨1.07%，报7.56美元。
截至美东时间1月28日美股收盘，万国数据股价上涨0.56%，报103.97美元。
花旗发布研究报告称，医药行业首选阿里健康(00241)，目标价由30港元上调至50港元。
报告中称，建议重新焦点于大型且有良好的记录的医药股，如翰森制药、中生制药等，相信集中采购的措施对该等公司影响不大。
在开放线上处方药销售、处方药流出及线上医疗措施等支持性政策的推动下，预计线上医疗咨询及药品销售增长将进一步加快。互联网医疗将在未来十年内在中国医疗体系中至关重要，以更好地分配医疗资源，提高效率和透明度，并提高长期商业保险参与度。
野村发布研究报告，比亚迪002594股吧)股份(01211)计划未来两年扩大电池产能，现有合作伙伴为潜在销售对象，维持“买入”评级，目标价由166港元大幅上调80.7%至300港元。
报告中称，比亚迪股份去年下半年表现强劲，今年也因新能源车的销售增长、刀片电池向第三方客户销售、潜在分拆半导体业务，而有进一步显着增长潜力。
该行升比亚迪2021-22年每股盈利预期分别1%及6%，以反映新能源车销售增长50%预期，公司旗舰产品“汉”12月销售表现也胜预期，未来新车款将使用刀片电池及新的平台，而向外销售刀片电池仍未计算在该行的预测当中。
花旗发表报告指，近期中资体育服饰商股价表现疲弱，主因市场忧虑低线城市及冬季服饰类别零售销售或会放软，及部分品牌或有新一轮渠道库存问题。该行预期，李宁去年第四季零售销售表现巩固，线下渠道料可有双位数增长，较第三季录介乎低单位数下跌至持平表现有改善。另外，虽然2019年下半年的基数较高，但该行料集团的电商渠道销售在去年下半年仍有逾20%的按年增长，可维持上半年的势头。花旗重申李宁股份买入评级，目标价62.15港元，相信集团较少受到低线城市及冬季服饰类别销售疲软影响。
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2021年01月29日 21:10:40
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