哔哩哔哩香港二次上市招股书公布 正式开启全球发售

中证网讯（记者 吴勇） 3月17日，哔哩哔哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球发售的股份在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板上市的计划（股份代号：9626）。该计划为全球发售和上市2500万股公司Z类普通股（发售股份或股份）的一部分。 哔哩哔哩相关负责人介绍，公司的美国存托股（每股代表一股Z类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。 此次全球发售初步包括香港公开发售的75万股及国际发售的2425万股，分别占全球发售股份总数的3％及97％（可予调整及根据超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月18日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多300万股，约占全球发售初步可供认购的12％。 此外，哔哩哔哩预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合计375万股Z类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15％。 哔哩哔哩介绍，香港公开发售的发行价（下称“香港发售价”）将不超过每股988港元（下称“最高香港发行价”），或每股Z类普通股127.2美元(相当于每股美国存托股127.2美元)。本次发行中国际发售部分的发行价（下称“国际发行价”）可以设置为高于或等于最高香港发行价。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价，和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价（即每股988港元）二者中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。 哔哩哔哩拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销，以及一般公司用途及运营资金需要，从而支持社区健康、高质量的增长。

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2021年03月18日 07:10:39

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