摘要: ①2021 第十九届ChinaJoy 落幕，参展商家与展区设置更显多元化： 8 月2 日，为期4 天的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)落下帷幕。根据官方数据，今年展会规模同比有所恢复，展馆面积达15.6 万，展商数量473 家。国内外知名...
①2021 第十九届ChinaJoy 落幕，参展商家与展区设置更显多元化： 8 月2 日，为期4 天的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)落下帷幕。根据官方数据，今年展会规模同比有所恢复，展馆面积达15.6 万，展商数量473 家。国内外知名游戏、互联网、科技数码等厂商参与度高。、上汽大众等车企跨界登场。和往届相比，首次新增潮品馆展区、潮玩手办及模型主题展区、VR/AR 主题展区、科幻主题展等。
②哔哩哔哩2021 游戏新品发布会，游戏题材广泛：8 月4 日，举办2021 游戏新品发布会，发布会以“你的幻想世界”为主题，发布16 款游戏新作，包括10 款独家代理游戏和6 款自研游戏，涉及沙盒开放世界、多人解谜派对、真人互动影游、模拟经营、3D 空战、沉浸剧情等多种题材。
③腾讯推出游戏未成年人保护新措施：为进一步加大未成年人保护力度，腾讯面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”新举措，并于8 月4 日在《王者荣耀》率先开始试点。“双减”是指减时长和减充值，“双打”是指打击身份冒用和打击作弊，“三提倡”是指倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统，控制未成年人游戏总时长，倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究，倡议全行业讨论全面禁止未满12 周岁小学生进入游戏的可行性。
④通过港交所聆讯，网易云音乐上市倒计时：8 月1 日，港交所官网显示，云音乐已通过上市聆讯并上载聆讯后资料集。最新数据显示，云音乐21Q1 总营收 15 亿元，同比增长74.6%；经调整净亏损缩窄至2.84 亿元，Q1 月活用户1.83 亿；在线%。
我们认为互联网板块具备长期投资价值，当前处于长期投资的较好买点，目前互联网公司中一线 年处于投入期，一季报后市场预期下调，目前整体预期较低，适合长期配置，Q3~Q4 左右有望逐步实现超预期。
① 港股互联网板块调整过程中具备长期价值，或存在配置机会。建议关注一线)腾讯控股：重磅游戏《英雄联盟手游》即将上线，有望成为腾讯新的爆款游戏贡献较大业绩增量；2)美团：社区团购业务已进入运营效率比拼阶段，效率竞争是美团的优势领域，新业务有望推动美团长期成长。关注二线)心动公司：优质游戏与社区构建协同并进。
游戏方面，《Flash party》、《T3》两款自研休闲竞技手游已上线“篝火测试”。TapTap 社区方面，将持续引入第三方独家优质内容实现拉新，打通游戏和TapTap 的社交关系。
② A股：低估值游戏板块有望获得更多关注：游戏板块目前整体估值较低，后续随游戏出海势头加强，叠加暑期热门游戏的上线 游戏公司有望开启增长。建议关注A 股优质游戏CP 方：三七互娱。建议关注A 股优质流媒体公司，芒果超媒：热门综艺的招商以及季风剧场持续拓宽用户群体，持续推动公司收入增长。关注度较高的新综艺《哥哥的滚烫人生》预计Q3上线 陆续上线。
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2021年08月09日 20:23:05
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