摘要: 金融界网11月19日消息，哔哩哔哩有限股份公司今日宣布本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价。票据已根据1933年美国证券法第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信符合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买房授出30天期...
金融界网11月19日消息，哔哩哔哩有限股份公司今日宣布本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价。票据已根据1933年美国证券法第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信符合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买房授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。
一经发行，票据将为哔哩哔哩的优先无抵押责任。票据将于2026年12月1日到期，除非在该日之前按其条款获回购。赎回或转换则不在此限，持有人可按其意愿，在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换其票据。票据的初始转换率为票据每1000美元本金可兑换10.6419股本公司美国存托股（相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及本公司美国存托股于2021年11月18日收市价（即每股美国存托股67.12美元）约40以上的转换溢价）。
票据将按按利率0.5厘计息，利息自2022年6月1日期，每半年于每年6月1日及12月1日支付。本公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发和一般企业用途。
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2021年11月20日 10:28:09
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