长桥早餐 美股惨遭 “情人劫”高瓴四季度清仓阿里巴巴和哔哩哔哩

原标题：长桥早餐 美股惨遭 “情人劫”，高瓴四季度清仓阿里巴巴和哔哩哔哩

IBM 跌近 2%，雪佛龙、思科、波音跌超 1%，领跌道指。大型科技股多数上涨，特斯拉涨近 2%，谷歌涨近 1%，苹果涨 0.14%，亚马逊涨 1.22%，奈飞涨 1.34%，脸书跌 0.84%，微软跌 0.01%。油气股、抗疫概念股走低，西方石油跌超 4%，Moderna 跌 11.68%。“东南亚小腾讯” SEA 跌超 18%，创纪录最大跌幅。

热门中概股涨跌不一，1 药网跌 12.58%，世纪互联跌 10.5%，房天下跌 8.65%，华能电力跌 7.8%，波奇网跌 7.09%。阿里巴巴跌 0.3%，百度微涨，腾讯 ADR 跌 0.1%，京东涨 0.6%，拼多多跌 1.4%，B 站跌 2.3%，老虎证券跌近 4%。无忧英语涨 26.42%，叮咚买菜涨 14.13%，一起教育科技涨 13.53%，亿邦通信涨 11.36%，滴滴出行涨 7.52%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 1.24%，小鹏汽车跌 0.7%，理想汽车涨 1.21%。

博动医疗递表港交所主板，摩根士丹利和中金公司为其联席保荐人。公司提供赋能泛血管介入手术数字化决策的综合精准诊疗解决方案，核心产品 QFR 系列是首款在中国获批的提供基于影像的血流储备分数 (FFR) 评估的医疗器械，已获得高瓴、飞利浦（中国）、博行资本等多家知名机构的投资。高瓴资本持股 14.53%，为最大机构投资方。

Wedbush：将美光科技评级从 “中性” 上调至 “跑赢大盘”，目标价从 100 美元上调至 120 美元。

13F 文件显示，桥水（Bridgewater Associates）去年第四季度继续增持中概股。拼多多、京东，阿里巴巴等中概电商股的增持比例均在 30% 左右，蔚来、百度获增持。减持方面，桥水卖出约 220 万股沃尔玛，减持幅度达 43%，另外还大笔减持多支新兴市场 ETF 持仓。桥水四季度持仓总市值较上次报告减少约 10 亿美元至 172 亿美元。桥水建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商 Crown Castle、看准网、IBM 等 137 只股票，增持宝洁、百事可乐、麦当劳、雅培、强生、星巴克、辉瑞等 299 只股票或 ETF，减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等 292 只股票或 ETF，其中沃尔玛减持幅度达 43%，小幅减持理想汽车。

13F 披露：巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦去年四季度建仓动视暴雪 1470 万股；清仓以色列梯瓦制药和 Sirius XM；增持雪佛龙 954 万股，增幅 33%，至 3820 万股，持股市值 44.9 亿美元；减持艾伯维和 Visa 等 8 只股票。伯克希尔去年四季度持仓总市值升至 3300 亿美元，增加 370 亿美元，持有苹果的总市值约为 1575 亿美元，持股总数不变，占总仓位的 47.61%。

13F 文件显示， 高瓴去年四季度大幅减持多只中概股。其中，阿里巴巴和哔哩哔哩遭清仓，卖出拼多多 92% 持仓。另外，三大造车新势力中，高瓴卖出近六成蔚来汽车持仓，同时大幅买入小鹏汽车和理想汽车，增持幅度分别为 455% 和 363%，理想汽车成其第十大持仓股。保持京东、爱奇艺持仓不变。高瓴四季度持仓总市值为约 64 亿美元，减少约 12 亿美元。

13F 文件显示，截至四季度末，HHLR 在美股市场持有 76 只股票，前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。在 HHLR 的 76 个美股持仓标的中，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成，中概股、医疗与科技股是其投资主线。而在 A 股和港股市场，HHLR 也相当活跃，去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。

基础版已经排到 11 月份，美国市场基础版的订单也已排到 6 月份，中国状况相对略好，现在预订预计最快 3 个月就可交付。电动汽车行业媒体 ELECTREK 报道称，特斯拉据悉正在接受在中国建造第二个超级工厂的竞标。

滴滴网约车、两轮车、货运等出行业务的 leader 都收到裁员通知，国际化部门尚未受影响，还在持续招人中。各部门裁员比例不一，总体裁员比例约为 20%，职能和业务线% 的指标。

思科系统已经向软件开发商 Splunk 提出价值超过 200 亿美元的收购提议，若交易成行将成为这家网络巨头有史以来最大规模的收购。收购提议是最近提出的，目前两家公司并未在积极磋商。

荷兰监督机构表示，因苹果仍未遵守关于应用商店付款的命令而再次进行罚款，目前总计罚款 2000 万欧元。

AMD 预计此项收购将在第一年增加非 GAAP 利润率、非 GAAP 每股收益和自由现金流。

最快本月就会做出正式提交收购要约的决定。Audioboom 在英国伦敦上市，目前市值约为 2.75 亿英磅。

阿波罗公司接近以 60 亿美元的价格从凯雷（Carlyle）手中收购外包业务公司 Novolex。

澳大利亚赌场运营商皇冠度假村集团宣布，同意接受美国私募巨头黑石集团提出的价值约 89 亿澳元的收购要约。

消息称花旗集团正接近达成交易，将其印度零售银行业务售予印度第三大私营银行 Axis Bank，交易价格可能在 25 亿美元左右。

英特尔在以大约 60 亿美元收购以色列高塔半导体（Tower Semiconductor）上接近达成交易。

Peloton 新任首席执行官近日否认了公司可能会被出售的传言，并承诺通过加倍投资内容、向新市场扩张和增加产品组合来实现增长。

截至 2 月 14 日，港股市场有 242 家上市公司发布 2021 全年业绩预告。其中，预计业绩增长或扭亏为盈的公司 135 家，占比近 56%，主要分布在生物医药、服饰纺织、工业工程等行业。多家港股上市公司预计 2021 年业绩增幅上限在 1 倍以上，药明生物预计公司 2021 年实现利润及归母净利润同比分别增长 105% 以上及 98% 以上。华润啤酒预计归母净利润同比增长 110% 至 124%。

渣打中国公告，由于信用卡业务战略调整，该行已于 2022 年 1 月初关闭信用卡网上申请渠道，并拟从 2 月 20 日起暂停接受所有渠道信用卡申请。现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡不会受到任何影响。

创科实业遭摩根大通于 2 月 8 日在场内以每股平均价 134.5593 港元减持好仓 210.35 万股，涉资约 2.83 亿港元，持好仓比例由 9.09% 降至 8.98%。

特殊目的收购公司 Ace Eight Acquisition Corporation 在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，民银资本为独家保荐人。公司为一家新注册成立的开曼群岛豁免公司，拟专注于亚洲经营生物技术及 TMT 行业的公司，业务重心位于中国。

新加坡和欧盟表达对数码伙伴关系的共同愿景，包括提供一个整体框架，以加强双方数码市场和政策框架下的数码连通和互操作性，并促进新欧数码贸易。声明也提到新欧双方将致力解决各类数码课题如安全和可持续的数码基础设施、可信的数据流和数据创新、数码法规、员工的数码技能发展及数码转型。数码伙伴关系将为在新欧在新兴领域合作铺平道路，例如 5G/6G、人工智能或数码身份等具有变革经济潜力等。

新加坡报业控股（SPH）表示已获得法院批准，允许它召开 Cuscaden Peak 财团的协议会议。报业控股也表示，法院周一还下令批准它取消与吉宝企业（Keppel Corp）的有关协议会议申请。

美联储布拉德重申希望 7 月前加息 100 个基点，称美联储的信誉岌岌可危，需要提前加息。美国利率期货显示，美联储在 3 月会议上加息 50 个基点的可能性为 66%。布拉德称，联邦公开市场委员会还没有就资产负债表策略达成一致，他希望在第二季度开始被动缩表。

据 CME“美联储观察”：美联储 3 月维持利率在 0%-0.25% 区间的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 40.2%，加息 50 个基点的概率为 59.8%；5 月维持利率在 0%-0.25% 区间的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 0%，加息 50 个基点的概率为 30.5%，加息 75 个基点的概率为 55.1%，加息 100 个基点的概率为 14.4%。

央行日前发布的《2021 年四季度货币政策执行报告》表示，观察流动性松紧程度最直观、最准确、最及时的指标是市场利率，判断货币政策姿态也应重点关注公开市场操作利率、MLF 利率等政策利率，以及市场利率在一段时间内的总体运行情况，而不宜过度关注流动性数量以及公开市场操作规模等数量指标。这是央行再度强调 “重价不重量”。背后有深刻的背景：一是货币政策调控框架逐步向价格型转变，二是央行政策利率逐步完善，三是货币政策预期管理取得明显成效。

iPhone 主要代工厂商富士康宣布，将与印度自然资源集团 Vedanta 合作，在印度建立一家芯片工厂。富士康将投资 1.187 亿美元，持有该合资公司 40% 的股份。

要求地方有关部门严把行业准入关，督促网约车平台公司不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆。将未取得网约车经营许可擅自从事经营活动、存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理差别待遇等 8 方面违法违规行为纳入联合监管工作事项。

18:00，德国 2 月 ZEW 经济景气指数，欧元区 2 月 ZEW 经济景气指数，欧元区第四季度 GDP 年率修正值，欧元区 12 月季调后贸易帐

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2022年02月17日 03:52:15

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