摘要: 哔哩哔哩(09626)早盘随市走低，最新报148.3港元，跌9.19%，成交额5712.91万港元。隔夜美股收跌9.83%，报18.8美元，折合港币146.79元。 交银发研报指，预计公司1季度游戏收入同比增10%至13亿元，VAS同比增39%至21亿元，与此...
哔哩哔哩(09626)早盘随市走低，最新报148.3港元，跌9.19%，成交额5712.91万港元。隔夜美股收跌9.83%，报18.8美元，折合港币146.79元。
交银发研报指，预计公司1季度游戏收入同比增10%至13亿元，VAS同比增39%至21亿元，与此前预期基本一致。下调广告收入18%至10亿元，主要因游戏、电商等行业广告投放均弱于预期。下调电商收入19%至6亿元，因上海疫情防控影响仓库发货。
交银下调22年收入预期9%，并相应上调22年亏损。基于22-31年DCF估值，将目标价从70美元/542港元（9626HK）下调至41美元/320港元，对应22年市销率4倍。维持买入评级。该行认为，双重主要上市或部分缓释地缘风险。
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2022年05月10日 13:00:27
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