英国将迎新首相欧央行或大幅加息

上周国际市场风云变幻，美联储加息预期持续扰动投资者神经，欧洲天然气库存超预期打压地区燃料和电价。

美股连跌三周，道指周跌2.99%，纳指周跌4.21%，标普500指数周跌3.29%，欧洲三大股指涨跌互现，英国富时100指数周跌1.97%，德国DAX 30指数周涨0.61%，法国CAC 40指数周跌1.70%。

本周美联储主席鲍威尔的最新讲话预计将吸引全球目光，美联储将发布经济状况褐皮书。全球央行在通胀压力下或将掀起新一轮加息潮。机构预测，加拿大央行、欧央行将加息75基点，澳大利亚联储将加息50基点，波兰央行将加息25基点。

此外，产油国组织（OPEC+）将召开月度部长级会议。英国首相人选将揭晓。苹果召开新品发布会。美股周一因劳动节休市一天。

美国劳动力市场保持复苏势头。8月美国新增就业岗位31.5万，略高于市场预期，劳动力参与率从7月份的62.1%上升到62.4%，更多求职者加入劳动力大军被认为将增加经济复苏动力。

健康的就业市场为美联储进一步收紧货币政策提供了条件。未来一周美联储官员将继续密集发声，美联储主席鲍威尔将出席卡托研究所（Cato Institute）货币政策年会小组讨论，这也是他继杰克逊霍尔央行年会之后的首次亮相，美联储副主席布莱纳德、美联储理事沃勒也将就经济前景发表讲话。此外，美联储将发布经济状况褐皮书。

数据方面，本周美国将公布多项服务业数据，预计8月ISM非制造业指数将环比小幅回落，但仍处于扩张区域。由于美元走强和消费需求增长放缓，美国7月贸易逆差或进一步收窄。美国初请失业金人数、8月消费信贷和库存批发月率等指标也值得投资者留意。

财报方面，本周零售商克罗格、散户概念股游戏驿站将发布业绩，中概股哔哩哔哩、老虎证券、趣店等也将披露最新财报。

国际油价上周大幅走低，全球新一轮疫情引发需求担忧，与此同时全球央行大幅收紧政策，对全球经济前景构成压力。WTI原油近月合约收于每桶86.87美元，周跌6.65%。布伦特原油近月合约收报93.02美元/桶，周跌6.05%。

本周OPEC+将召开会议讨论10月生产计划。德国商业银行大宗商品分析师布热斯基（Carsten Brzeski）表示，OPEC、国际能源署（IEA）和美国能源信息署（EIA）都预测了近期原油市场将出现供大于求的情况，加上伊朗核协议谈判的推进，这可能解释了沙特削减石油产量的说法。“生产国无疑会发出信号，表示愿意需要时在短时间内调整产量。”布热津斯基说道。

与此同时，七国集团（G7）的财政部长承诺建立一套旨在限制俄罗斯石油销售收入的制度。莫斯科方面随后作出回应，警告称俄罗斯将停止向任何支持对俄罗斯石油限价的国家出售石油。Price Futures Group高级市场分析师弗林（Phil Flynn）认为，俄罗斯原油产能的变化风险将再次给市场供需关系带来不确定性。

美元指数和美债收益率上扬继续冲击金价。纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货合约收于每盎司1722.60美元，周跌1.55%。

“美国劳动力市场强劲，但失业率有所上升。”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“ 对于交易员来说，这是不错的结果，他们现在知道（美联储）不太可能连续大幅加息。”Wolfpack Capital首席投资官赖特（Jeff Wright）观点类似，他认为美联储将在本月会议上谈及失业率的问题，因为充分就业和价格稳定的双重任务仍然是他们的重点。

欧元区8月份的通货膨胀率升至9.1%的纪录新高，对于欧洲央行来说，面临着是保护增长还是抑制通胀的棘手难题。市场预期，本周欧央行将宣布加息75个基点，但欧央行内部依然存在分歧。德国央行行长奈吉尔（Joachim Nagel）呼吁欧央行”果断”行动，阻止通胀预期脱离锚定，但欧央行首席经济学家莱恩（Philip Lane）表示，赞成采取更渐进的一系列轻微加息措施。

摩根士丹利认为，表决结果这是一个非常接近的决定，双方都有很好的论据，但最终认为那些主张更大幅度加息的人将占上风，因为9月是发出明确决心信号的最佳时机。无论是50个基点还是75个基点，欧央行的利率终点将保持不变，加息周期将在明年3月结束于2%。高盛上周将欧央行加息预测上调至75个基点，预计最终利率为1.75%。

北方信托资产管理公司（Northern Trust Asset Management）北美首席投资策略师希普利（Chris Shipley）表示，天然气供应在进入冬季之际评估欧洲经济前景至关重要 。与美国相比，欧洲衰退情景的可能性要高得多，将对全球风险资产的投资情绪产生负面影响。

周一英国将公布保守党新领导人，目前英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）被视为最大热门。她在此前的竞选讲话中表示将大幅下调增值税税率，并减少民众国民保险的压力。面对尚未见底的通胀阴影，英国经济正在迈向衰退的泥潭，本周三英国央行行长贝利将出席国会货币政策报告听证会并发表讲话。

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2022年09月06日 10:12:17

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