摘要: 大和发研报指，哔哩哔哩(BILI)今年二季度业绩表现令人失望，其非公认会计原则净亏损扩大至19.6亿元，亏损再创历史新高，逊市场/该行预测的17/18亿元。同时该行认为，最大的负面因素为疲弱的2022年第三季度收入指引，反映收入同比增长中点仅为9%，主要是由于...
大和发研报指，哔哩哔哩(BILI)今年二季度业绩表现令人失望，其非公认会计原则净亏损扩大至19.6亿元，亏损再创历史新高，逊市场/该行预测的17/18亿元。同时该行认为，最大的负面因素为疲弱的2022年第三季度收入指引，反映收入同比增长中点仅为9%，主要是由于宏观逆风及对广告业务的谨慎态度。但公司今年第三季度的广告收入增长率或仍优于整体行业以及腾讯和快手等大型企业。该行预计广告业务第三季度同比增20%。
虽对其业绩前景持态度谨慎，但该行仍重申“买入”评级，因其收入与利润率或已在第二季度触底，且用户指标及增长仍为业内最佳。若宏观形势及疫情形势未进一步恶化，在投资者预期及业绩指引降低情况下，预计下半年收入仍存在上行空间。综上，该行将2022-24年的收入下调5-15%；目标价从45美元下调16%至38美元，维持“买入”评级。
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2022年09月11日 14:41:59
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