摘要: 得益于有效的成本控制，爱奇艺有限公司（以下简称爱奇艺，IQ.O）在今年第二季度延续了第一季度 Non-GAAP（非美国会计准则）的盈利势头。 8 月 30 日，爱奇艺发布 2022 年第二季度财报，第二季度公司营收 67 亿元，同比下降 13%；归母净利润亏损...
得益于有效的成本控制，爱奇艺有限公司（以下简称爱奇艺，IQ.O）在今年第二季度延续了第一季度 Non-GAAP（非美国会计准则）的盈利势头。
8 月 30 日，爱奇艺发布 2022 年第二季度财报，第二季度公司营收 67 亿元，同比下降 13%；归母净利润亏损 2.1 亿元，相比 2021 年同期的净亏损 14 亿元，情况有所好转。
在非美国会计准则下，今年第二季度爱奇艺的 Non-GAAP 运营利润为 3.4 亿元，已经实现连续两个季度盈利。
公司今年第二季度的营业成本为 52 亿元，同比下降 24%；其中内容成本 39 亿元，同比下降 24%。爱奇艺表示： 内容成本的降低源于我们对内容策略的改进和运营效率的提高。
此外，销售、一般和行政费用为 8 亿元，同比下滑 32%。主要是由于营销支出、基于份额的薪酬支出和与人员相关的薪酬支出下降。研发费用接近 5 亿元，同比下滑 29%，主要是由于与人员相关的补偿费用下降。
总体来看，爱奇艺正在努力完成在去年财报中所定下的 2022 年全年实现 non-GAAP 下运营盈亏平衡 的目标。
回顾爱奇艺近些年业绩表现，2015 年 -2021 年，公司营业收入保持增长，分别为 53 亿元、112 亿元、174 亿元、250 亿元、290 亿元、297 亿元、306 亿元。
到今年上半年，爱奇艺营收 140 亿元，同比下滑 11%。主要由于在线广告服务、内容分发、其他收入均有所下滑。
同时，今年第二季度，由于 ARM 业务（月度平均单会员收入）的增长，爱奇艺的会员服务收入 43 亿元，同比增长 7%。这是爱奇艺自 2020 年 11 月 13 日、2021 年 12 月两次提价后的成果，到今年上半年，爱奇艺的 ARM 为 14.5 元，同比增长 8%。
据财报披露，截至今年二季度末，爱奇艺总会员数 9830 万，去年同期为 9920 万，同比下降了 90 万，环比更是减少超 300 万人。
剧集方面，今年一季度，凭借艺独家上线的《人世间》，使得爱奇艺会员有效播放量断层领先，接近 24 亿次，并且带动会员数量环比增长 440 万人。同时在今年 5 月，爱奇艺新上线《对决》、《暗夜行者》、《警察荣耀》等多部剧集，其中独播剧《警察荣耀》迅速成为头部剧集。
据华西证券统计，今年上半年爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 剧集正片有效播放量分别为 541、513、332、31 亿次，上新剧集数分别为 69、72、51、28 部，上新剧集有效播放量分别为 178、164、92、15 亿次。爱奇艺在新剧表现以及平台整体流量端仍然领先。
从流量统计数据来看，爱奇艺 MAU（月活跃人数）一直处于行业领先地位。今年 6 月，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 的 MAU 分别为 4.4、4、2.3、2.5 亿人。
此外，在线广告业务也受到一定影响。今年上半年，爱奇艺在线%。对此，公司表示： 主要原因是宏观经济环境严峻，疫情再次爆发，以及策略导致综艺节目数量减少。 内容分发收入约为 5 亿元，同比下滑 30%；其他收入为 7 亿元，同比下滑 37%。
爱奇艺成立至今已经有 12 年了，在纳斯达克上市也有 4 年了。股价从上市初期最高点的 46.23 美元跌至 3.47 美元。
行业方面，2010 年，创立初期的爱奇艺，所处的视频行业盗版视频横行，视频质量和画质普遍较低，而爱奇艺以提供高品质视频娱乐服务为目标，开启了发展之路。
到 2015 年，这家公司启动了 4+X 超级网剧 战略，并通过《盗墓笔记》正式开启国内付费会员抢先看模式；2016 年，爱奇艺提出 一鱼多吃 的策略，建立广告、用户付费、出版、发行、衍生业务授权、游戏和电商组成的货币化矩阵。
但由于多个业务 烧钱 导致公司连年亏损，爱奇艺开始调整效率低的电商和硬件等非核心业务，回归内容和技术。
内容驱动下，明星艺人成为业绩增长的主要驱动因素，但他们也是一把 双刃剑。
而上文提到的盗墓笔记，开启了平台超级网剧时代，在开播时极为火爆，曾让爱奇艺服务器 宕机 ，主演便是李易峰。
截至目前，爱奇艺、哔哩哔哩、优酷、腾讯视频等视频网站仍能搜索并播放李易峰的影视作品，芒果 TV 则显示没有相关搜索结果。
在 PRADA、六福珠宝、京都念慈庵、舒适达、沛纳海等品牌先后与李易峰终止合作后，由冯小刚、李易峰、吴亦凡主演的《老炮儿》也被多家平台下架，不过大家普遍认为，此次下架的原因是吴亦凡导致的。但也可由此推测，李易峰的作品后续遭下架概率也很高。
2021 年 5 月，爱奇艺重磅综艺《青春有你 3》粉丝爆发 倒奶 事件，导致该节目暂停录制并取消打榜投票类选秀节目。同年 8 月，霍尊事件、吴亦凡事件爆发导致相关综艺节目下架，张哲瀚和郑爽等艺人参演的节目亦先后被下架。
目前，国家广电总局已明令禁止偶像养成类节目、严厉打击有丑闻劣迹违法失德等问题人员，艺人失德与内容违规导致各大长视频平台相关剧综内容先后下架整改，行业监管趋严下长视频平台上游内容供给受到显著冲击。
根据云合数据，2021 年全网综艺正片有效播放量同比减少 14%。今年一季度，全网综艺正片有效播放量同比下滑 33%，其中腾讯视频、爱奇艺、芒果 TV、优酷综艺正片有效播放量同比下滑 21%、46%、28%、30%，偶像选秀节目停播导致行业失去往年第一季度较高的流量及热度。
至于相关艺人 翻车 的真正影响到底有多大、多久远，事态将如何演变，目前还都需要观察。（思维财经出品）■
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2022年09月16日 12:50:09
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