摘要: 本周美股三大指数均收涨，周五公布的核心PCE数据符合预期，但显示美国通胀仍然位居高位，同时密歇根大学调查的10月消费者信心指数升至半年来高位。在美国经济数据积极信号的带动下，截至周五收盘，道指全周累涨5.7%，标普500指数涨4%，纳指涨2.2%。 从ETF涨...
本周美股三大指数均收涨，周五公布的核心PCE数据符合预期，但显示美国通胀仍然位居高位，同时密歇根大学调查的10月消费者信心指数升至半年来高位。在美国经济数据积极信号的带动下，截至周五收盘，道指全周累涨5.7%，标普500指数涨4%，纳指涨2.2%。
从ETF涨幅榜来看，每日三倍做多营建股ETF $NAIL 拿下涨幅榜冠军，全周累计上涨27.61%。3倍做空富时中国50指数ETF $YANG 全周累计上涨27.46%，位居涨幅榜第二位。
本周美股市场上最受关注的无疑是科技巨头的“业绩杀”，Meta $META 净利润同比腰斩，谷歌 $GOOGL 增速回到2013年最低水平，亚马逊 $AMZN 业绩逊于预期，苹果 $AAPL 则成为“黑暗财报周”的大亮点。头部科技股财报失利，美联储却仍然没有展示放缓收紧的信号，令市场更加忧心美国经济衰退。
Vanguard高级国际经济学家Andrew Patterson表示，“美联储正在更广泛的经济领域中寻找压力减轻的迹象，疲软的企业盈利数据不足以让他们停止紧缩政策。”摩根大通分析师认为，从美国通胀和劳动力市场的走向来判断，预计美联储最早将于明年第四季度转向。
3倍做多道指ETF$UDOW周涨17.58%，本月累计上涨46.7%。道指10月以来累计上涨14.4%，目前已经连续6日上涨，如果涨势延续，道指有望创下历史最佳10月纪录。道指成分股苹果$AAPL成为本周科技股密集“业绩杀”中的少见亮点，绩后周五收涨近8%，市值一夜暴涨约1761亿美元。苹果在周四盘后公布的财报显示，营收和利润均超预期，当季度整体营收达到创纪录的901亿美元，同比增长8%，盈利249亿美元，同比增长4.7%。
大摩分析师Erik Woodring表示，苹果9月份季度业绩好于预期，12月份季度指引与华尔街普遍预期保持一致甚至高于该预期，认为“苹果仍然是最好的持股之一”，维持对苹果“超配评级”和177美元的目标价。行业研究分析师Anurag Rana表示，在大多数大型科技公司苦苦挣扎之际，苹果公司第四财季的营收依然略微超出预期，“展现了一种有韧性的商业模式”。
卡森（Carson）集团首席市场策略师瑞安·德特里克（RyanDetrick）认为，道指录得历史上最好的月度涨幅之一，说明熊市可能结束了。该分析师认为，虽然部分巨头企业业绩不佳，但很多中小市值的公司营收比较惊喜。
区域ETF方面，3倍做空富时中国50指数ETF $YANG 全周累计上涨27.46%，热门中概股中如哔哩哔哩 $BILI 周跌19%，阿里巴巴 $BABA 跌11.69%。不过，摩根大通分析师坚定看多中国股票，认为中国股票的快速下跌与基本面存在脱节，此轮抛售潮为股票投资者提供了买入机会。
此外，3倍看多欧洲ETF $EURL 反弹势头延续，周涨13.91%，上周收涨13%。不过当前华尔街仍然看衰欧洲市场，认为今年欧洲股市将尤为低迷，投资者恐怕也难以指望往年的“圣诞老人行情”能挽回欧股的颓势了。
商品ETF方面，在强美元的压力之下，金价等持续承压。COMEX 12月黄金期货周五收报1644.80美元/盎司，创10月20日以来收盘新低。ETF方面，2倍做空黄金ETF $DZZ 全周累涨近3%。
最新CFTC持仓数据显示，截至10月25日当周，投机者所持COMEX黄金净空头头寸增加12501手至33134手合约，创最近四周新高。
传统大宗商品中，原油本周表现最佳，全周累涨。油气设备与服务ETF $XES 全周上涨7.12%。此外，2倍做多天然气ETE $BOIL 反弹涨8.24%，前一周暴跌33.37%。
尽管大宗商品近期表现较为一般，但“大宗商品牛市旗手”高盛仍然坚持认为，大宗商品仍是值得持有且会表现优于大盘、分散投资组合风险的良好资产。高盛认为，当前应增持“微观基本面影响超过宏观背景影响”的大宗商品，特别是更受微观驱动的农业和能源商品。同时，高盛仍预计布伦特原油会在几个月内升至100美元/桶。
周五（10月28日）外媒报道称，接受调查的经济学家表示，美联储预计下周将保持其立场，连续第四次加息75个基点，为到2023年3月加息至5%的利率峰值奠定基础，但这些举措可能导致美国和全球经济陷入衰退。
国际顶级投行Stifel策略师在10月23日的报告中表示，标普500指数在未来6个月内将升至4300点。策略师们表示，美联储的极端态度以及通胀放缓正被市场计价。
该行预计美联储接下来不会释放超出市场预期的紧缩信号。具体来看，他们预计美联储不会在接下来的美联储经济预测摘要（在12月的美联储会议上）里发出超过当前市场预期的紧缩信号，报告提到目前联邦基金利率期货（2023年12月合约）隐含利率为4.7%，即交易者们预计美联储的终端利率水平可能到4.7%。策略师们认为在未来6个月内通胀将降温，经济衰退将会延迟（大约到2023年第三季度）。
摩根大通私人银行执行董事兼Julia Wang称，从美国通胀和劳动力市场的走向来判断，预计美联储最早将于明年第四季度转向。Wan表示，虽然一些通胀领先指标已经走低，但是总体上通胀的势头依然相当强劲，至少需要几个月的时间核心PCE指数才会有所反映。要到明年年底通胀才可能真正可持续地走低。由此，Wang表示，未来几个月将延续通胀交易机制。
Monex美国交易主管Juan perez：美国经济数据具有韧性 美元料走强
Juan perez认为，本周公布的数据提高了美联储主席鲍威尔的信誉，因为他一直坚持认为“经济足够强劲，能够承受加息”。美联储官员们预见到了经济的韧性。强劲的经济会提高市场对经济的信心，以及可以继续用高利率来对抗通胀，而这只会让美元走强。
该行首席策略师科斯丁（DavidKostin）在报告中表示，“股市尚未对已经发生的利率变动作出反应。投资者需要增加防御性，在通胀和利率走高的环境下，盈利和估值面临重大风险”。高盛将医疗保健、消费必需品板块列为参考标的，半导体和科技类股则被下调为“减持”。
宏观方面，本周重头戏是美联储即将公布的最新利率决议。北京时间周四（11月3日）凌晨2点，美联储将公布利率决议，随后美联储主席鲍威尔将在利率公布半小时后召开新闻发布会。周五（11月4日），2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前“剧透”，美联储将在此次议息会议上继续加息75个基点，不过届时可能会讨论在12月缩小加息幅度的可能性。
而周五（10月28日）最新公布的PCE核心数据显示美国通胀仍然位于高位。接受外媒调查的经济学家表示，美联储决心在与四十年来最高的通胀率作斗争时不会过早转向，美联储预计本周将保持其立场，连续第四次加息75个基点，为到2023年3月达到5%的利率奠定基础。
此外，英国央行、澳洲央行都将公布其最新利率决议。由于政坛震荡，英国原定于10月31日发布的中期财政规划被推迟至11月17日发布，在财政规划预计推迟后，交易员预计英国央行大概率加息75个基点，加息100个基点的概率也较消息公布前提升。
经济数据方面，美国季调后非农就业人口、美国失业率及美国当周初请失业金人数等将公布。
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2022年11月01日 08:03:44
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