HK]哔哩哔哩-SW(09626)：根据一般授权发行新Z类普通股

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並不構成向香或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約，亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘，且並無意進行有關勸誘。本公司或其代理銷售方或其各自的任何聯屬公司及顧問概無於香或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。

協議，以購買價約 .百萬美元向該等持有人購買交換票據。作為本公司全面負債管理措施的其中一環，發售所得款項淨額（經扣除股權銷及票據交換協議項下的銷售佣金後）將(i)由銷商用作支付銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及(ii)2022

銷商將向本公司支付的剩餘所得款項方面，由本公司用作補充其於在 年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備，以及用作其他?運資金用途。票據交換及票據購買均須待（其中括）發售交割後方告交割。

存託股向美國證交會遞交表 的暫擱註冊聲明及初步招股章程補充文件。預期會將該等美國存託股配售予不少於六名承配人。就董事及銷商所知、所悉及所信，承配人及承配人的最終實益擁有人為或將為（視情況而定）獨立第三方。根據發售將予發行的美15 344 000 1 534 4

任何紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克全球精選市場、芝加哥期權交易所、芝加哥商品交易所或芝加哥商業交易所或聯交所交易全面暫停或受到重大限制（視情況而定），或被任何上述交易所或在美國證交會、美國金融業監管局或任何其他政府主管機構的命令下訂定最低或最高交易價或規定最高交易價範圍；(ii)

任何敵對事件爆發或升級、金融市場、貨幣匯率或外匯管制出現任何變化，或發生任何災禍或危機，或涉及國際或國際政治、財政或經濟狀況前瞻性變化的任何變化或事態發展，而按銷商的判斷屬於重大不利，且若單獨發生或與任何其他本段指明的事件一同發生，按銷商的判斷，將使按照初步招股章程所載條款及擬進行方式及股權銷及票據交換協議或招股章程所載文件及定價信息進行發售、出售或交付美國存託股或就出售美國存託股執行合同變得不切實可行。

與美國存託股有關的上市股份擬按根據股東於2022年6月30日通過的決議案授予董事的一般授權發行，該授權可配發、發行及處置不超過截至通過該普通決議案當日本公司已發行股份總數20%的尚未發行的Z類普通股及╱或美國存託股，即上限為78,090,441股Z類普通股（「一般授權」）。於2022年12月15日，本公司宣佈於2022年12月14日授出1,967,384股限制性股份單位，可根據一般授權予以發行。除上述授出限制性股份單位外，截至本公告日期，一般授權尚未獲動用。

本公司的證券在納斯達克及聯交所雙重主要上市。本公司的美國存託股（每股代表一股Z類普通股）自2018年3月於納斯達克系統以代碼「BILI」報價。本公司的Z類普通股自2021年3月於聯交所主板以股份代號「9626」上市。

假設所有待發售的美國存託股獲悉數認購，發售所得款項總額預計約為408.9百萬美元，經扣除所有適用成本及開支（括但不限於佣金）後，所得款項淨額將約為396.9百萬美元。據此，每股上市股份的淨價格將約為25.87美元。

作為本公司全面負債管理措施的其中一環，發售所得款項淨額（經扣除股權銷及票據交換協議項下的銷售佣金後）將(i)由銷商用作支付銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及(ii)剩餘所得款項方面，由本公司用作補充其於在2022年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備，以及用作其他?運資金用途。

票據交換交易是本公司全面管理負債措施的其中一環。截至2022年9月30日，2026年4月票據、2026年12月票據及2027票據的本金額分別為429.4百萬美元、1,324.6百萬美元及800.0百萬美元。截至本公告日期及在進行任何票據交換之前，2026年4月票據、2026年12月票據及2027票據中仍未贖回的本金總額分別為429.3百萬美元、831.7百萬美元及746.0百萬美元。截至2022年9月30日，我們擁有34.0億美元的現金及現金等價物、定期存款及短訂立。

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2023年01月11日 13:35:43

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