机构论市：利好不断！A股蓄势后有望再上台阶？

机构论市：利好不断！A股蓄势后有望再上台阶？：巨丰微策略：利好不断！A股蓄势后有望再上台阶？继一月之后，二月PMI超预期回升，并创2012年5月以来新高。制造业活动加快的同时，经济修复预期在…

机构论市：利好不断！A股蓄势后有望再上台阶？：巨丰微策略：利好不断！A股蓄势后有望再上台阶？继一月之后，二月PMI超预期回升，并创2012年5月以来新高。制造业活动加快的同时，经济修复预期在加速。政策不断推进和落地，全年经济向好趋势在即。当前流动性保持合理充裕，A股估值仍处于历史低位，中期配置价值凸显，看好A股整体回升的投资机会。短期，指数放量突破后小幅整理，但整体保持向好趋势。短期虽有反复，但多方提振下，随着新高的延续，预计指数将再上台阶，迎来新的波段行情。海外市场不济下，今日沪深两市小幅低开，开盘后一度上行，但随后在不利因素影响下一度震荡走低，尤其是创业板单边下行过程中，深成指被严重拖累。不过，两市整体保持平稳，在权重股的支撑和提振下，延续昨日以来的相对强势。盘面上，传媒板块领涨，建筑装饰、通信以及建筑材料等板块涨幅居前，而电力设备、有色金属以及汽车等领跌，医药生物、房地产以及农林牧渔等板块走低。全天，特斯拉投资日活动上的消息让稀土永磁板块一度大跌，并对市场带来不利影响。3月1日，特斯拉2023年投资者日在得州超级工厂举行。特斯拉工程师表示，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，且不损失能效，总制造成本下降1000美元。正是这条消息，让稀土永磁板块大跌，因为此前行业正是因为不缺需求，所以行业景气度较高，股价坚挺。而如今，这个逻辑可能生变，对板块自然带来打击。不过，目前还仅是消息层面的，实际上的影响仍有待时间验证，对板块的持续性抑制也不会太大。回到市场，进入到三月份，市场利好不断。一方面，最大的支撑和提振来源于经济复苏的超预期。在1月基础上，2月的经济先行指标继续走强，制造业活动继续强势下，经济复苏逐步体现，对市场带来正向提振；另一方面，政策释放下，板块主线逐步出现。每年重要会议窗口，市场都有一定的主线聚焦，而此次重要会议前，数字经济集中利好释放，成为近期市场绝对的主线，也成功刺激市场，增强了市场的活跃性。此外，当前货币政策相对宽松，也保证了市场流动性的合理充裕，整体有利于市场的纵深发展。当然，指数放量突破迎来阶段上行新高，如能有效突破，也必将带来新的增量资金，对市场上行起到新的推动。因此，我们认为在经济向好趋势下，市场整体向好趋势的本质未变。短期多方利好提振下，指数放量迎来阶段新高，突破此前震荡平台后也有望再上一个新台阶。投资者整体可有此前的谨慎乐观逐步转为乐观，在市场震荡中做好新的增仓的准备，博弈可能的上行行情。钱坤投资：万事俱备正视主线魅力知世故而不世故大盘分析：3310点是个多么难以突破的阻力位相信所有人都已经领教过了，所以既然再次来到这个关口附近，就该报以更多的耐心和信心。蓄势阶段，准备好了才能一举突破，这次显然是希望做更充分的准备。天时地利才能人和，万事俱备只欠东风。资金流向：两市成交额9335亿，和昨天差不多，昨天放过量了这里能稳一稳是好事，夯实基础，不要有多余的想法。资金风格方面，今天主线风格再度被演绎到了极致，甚至是到了极端的地步，跟着主线就吃肉，没有的就吃瘪，就是这么现实。资金介入的有多深昨天就跟你们说过了，今天的果是因为昨天的因。另一方面九牧王（601566）再度连板，可以说短线情绪方面进一步加强，接下来要小心指数如果突破反而可能会分流情绪。板块热点：AI、AI、还是AI二波行情这就来了，以迅雷不及掩耳之势，猛烈程度堪比第一波。分化依然严重，也没有什么明显的龙头，只有日内的标杆，譬如今天的汤姆猫（300459）(非荐股)。弹性也还是最大，冲高回落的还是很多且幅度很大，让我欢喜让我忧，主线的特征主线的魅力。结束了吗？什么时候结束？不知道。尤其今天这种极端的局面，除了AI几乎都在跌。虽然知道这不是好事，但不敢轻易预测。只要主线还在继续，就继续拥抱主线，怎么参与，选什么，怎么买卖的问题，是技术问题，战略层面没有问题。后市展望：一些干货一些策略1.九牧王(非荐股)又又又连板涨停了，不要呜呼哀哉故作悲痛，这不是你赚的钱。之前的坤泰股份（001260）和晋拓股份（603211），晋级失败就是跌停，这就叫幸存者偏差，不要只看到成功的。但是，你要明白这种票连板涨停的意义是什么，首先就是对于整个市场情绪的积极作用，这三天的市场情绪是明显在连续转强的，别忘记了这三天之前的一周是多么的艰难。昨天的四只高位连板涨停，今天三个继续晋级连板，没有晋级的这个都是全天红盘的状态，这就叫情绪回暖。九牧王没有参与到有什么关系，情绪回暖之后会有源源不断的新的机会冒出来的，你要准备好的要去抓住的是这种，而不是去参与高位九牧王的筹码博弈。2.极端的结构性风格：今天的人工智能大方向又嗨翻全场，在里面的是吃肉吃到爽，在外面的是只有干瞪眼。不要讲无用的感慨，说两点：第一，一直在跟大家说我个人的偏好，就是有主线只做主线，不看其它，这波主线难度超大的，但其它的方向怕是更难赚钱，主线的好处已经说过好多次了。但请记住一点，主线的秘密就是有主线思维但不要迷恋题材本身，享受这波人工智能的溢价但要清楚未来的某一天人工智能都会一地鸡毛，啤酒没有泡沫不好喝，但都是讲出来的故事，知世故而不世故。第二，今天情况极端，AI又是一家独大，其它都跌的很惨，也不是第一次了。这样好吗？不好。健康的市场不是这样的。所以就可以推理出正确的板块节奏是什么了。

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2023年03月05日 22:31:14

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