摘要: 国海证券发研报表示，哔哩哔哩(09626)公告2023Q1财报，实现营收50.70亿元（同比增加0.3%，环比减少17%），经营亏损13.75亿元（同比收窄31%，环比收窄41%），归母净利润亏损6.28亿元（同比收窄72%，环比收窄58%）。NON-GAAP...
国海证券发研报表示，哔哩哔哩(09626)公告2023Q1财报，实现营收50.70亿元（同比增加0.3%，环比减少17%），经营亏损13.75亿元（同比收窄31%，环比收窄41%），归母净利润亏损6.28亿元（同比收窄72%，环比收窄58%）。NON-GAAP归母净利润亏损为10.31亿元（同比收窄38%、环比收窄22%），调整后每股摊薄亏损3.31元（同比收窄40.24%，环比收窄24.17%）。
该行指，23Q1月活跃用户达3.15亿人，用户日均使用时长96分钟，同比增长1%；平台持续为用户提供品类丰富、多场景覆盖的优质视频内容，促进用户粘性和社区活跃度提升，进一步优化社区内容质量。手游业务方面：23Q1营收同比下滑17%至11.3亿元,主要由于本季度缺少新推出游戏。不过23年公司游戏储备丰富，即将推出几款游戏，有望带动游戏业务回增。增值业务方面：23Q1营收同比增长5%至21.56亿元，平台流量增长、直播品类日益丰富和越来越多UP主转化为主播带动直播业务保持高速增长，截至23Q1末B站大会员数达2020万，其中80%以上是年度大会员或自动续订用户。
该行考虑到宏观经济恢复不及预期、游戏产品周期影响和部分低毛利业务调整，小幅下调公司2023年收入预期，预计公司FY2023减少2025年营收分别为241/298/356亿元，给予23年目标价165港元，维持“买入”评级。
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2023年06月06日 20:38:40
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