摘要: 东方证券发研报表示，哔哩哔哩(09626)23Q1收入达到50.7亿元，同比减少17%，调整后亏损为10.31亿，亏损同比收窄38%，显著好于预期。该行指，哔哩哔哩重视商业化运营能力，社区氛围稳定增长，23Q1DAU同比增长18%，达到9370万，MAU达到3...
东方证券发研报表示，哔哩哔哩(09626)23Q1收入达到50.7亿元，同比减少17%，调整后亏损为10.31亿，亏损同比收窄38%，显著好于预期。该行指，哔哩哔哩重视商业化运营能力，社区氛围稳定增长，23Q1DAU同比增长18%，达到9370万，MAU达到3.15亿。同时收入端整体符合预期，广告业务提升市占率，广告业务23Q1达到12.72亿元（同比增长22%，符合市场预期）。另外，其毛利率持续修复，经营减亏显著。
该行续指，游戏行业复苏确定性高，公司自研和独代游戏将在暑期上线，降本增效成果显著，游戏业务复苏后置到暑期，小幅下调23-25E收入预测分别为240.3/272.9/303.6亿元（原预测240.2/277.6/310.0亿元），盈利能力逐季度改善趋势不变，可比公司估值法选取同类互联网公司，对应23年PS为2.7x，对应目标价174港元/股，维持“买入”评级。
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2023年06月12日 16:19:51
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