摘要: 受益于国内多重政策利好提振投资者情绪，海外中资股近期大幅反弹。今日港股走势强劲，恒指重回2万点大关， 涨幅方面，明源云涨超12%，哔哩哔哩-W、快手-W、微创机器人-B等涨超8%，金山云涨超7%，金蝶国际、权重股理想汽车-W、长城汽车等涨超6%。 紧密跟踪中...
受益于国内多重政策利好提振投资者情绪，海外中资股近期大幅反弹。今日港股走势强劲，恒指重回2万点大关，
涨幅方面，明源云涨超12%，哔哩哔哩-W、快手-W、微创机器人-B等涨超8%，金山云涨超7%，金蝶国际、权重股理想汽车-W、长城汽车等涨超6%。
紧密跟踪中证港股通科技指数（931573.CSI）的港股通科技ETF（513860）涨超3%，成交额突破1100万元，换手率1.97%。
该ETF近期上涨，截至7月28日，港股通科技ETF（513860）近5个交易日涨超8%，同时近5个交易日主力资金呈净流入。
中证港股通科技指数（931573.CSI）从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。
7月政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。
民营经济方面，国务院“互联网+督查”平台征集阻碍民营经济发展壮大问题线索。
股市方面，证监会召集头部券商，就政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见。
中金公司认为，美联储7月FOMC会议如期加息25个基点，接近本轮加息周期的终点（但可能并非最后一次加息）。但是考虑到美联储主席鲍威尔的会后讲话较为模糊、未来政策仍需关注经济数据、以及美国经济整体持续呈现一定韧性（二季度美国GDP年化环比增速达到2.4%，超出市场预期），年内甚至明年初可能难以降息。
海富通基金表示，基本面方面，港股互联网龙头在市场偏弱的二季度逆势上调未来12月盈利预测，互联网龙头具有较强的用户粘性和强大的流量入口，在近年的技术浪潮中互联网龙头均较好地抓住了机会。港股通科技和纳斯达克的估值差已经达到了历史极值，但是科技浪潮的趋势是从美国向中国扩散，原因在于AI大模型在软件产品层面具备可复制性，同时中国庞大的消费市场给互联网龙头估值修复提供空间。
基于商业模式和竞争格局优势，即便是当前宏观底色之下，互联网已经呈现出强大的韧性——二季度在逆境之下，盈利预测逆势上调；
在大洋彼岸再掀技术革命之际，中国互联网相比美股科技龙头PS估值折价已位于过去20年区间上沿。
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2023年08月18日 14:36:48
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