摘要: 交银国际发研报指，哔哩哔哩(09626)2季度DAU/总时长维持健康增长（同比+15%/22%），收入符合预期。2023年2季度收入为53亿元人民币（下同），同比增8%。调整后净亏损为9.6亿元，同比收窄51%，受益于毛利率提升及营销费用控制。广告/直播收入增...
交银国际发研报指，哔哩哔哩(09626)2季度DAU/总时长维持健康增长（同比+15%/22%），收入符合预期。2023年2季度收入为53亿元人民币（下同），同比增8%。调整后净亏损为9.6亿元，同比收窄51%，受益于毛利率提升及营销费用控制。广告/直播收入增速超30%，仍为主要增长驱动。
该行指，2季度游戏收入同比降15%，主要因缺乏新游上线，老游戏自然衰退。《闪耀！优俊少女》公测晚于该行此前预期，下调3季度/全年游戏收入预期40%/20%。
基于游戏收入预测调整，该行下调2023/24年收入预期6%/6%。预计公司亏损收窄步调保持不变。基于2024-33年10年DCF，微调目标价至25美元/191港元。现价对应1.7倍2024年市销率，低于可比公司平均估值。维持买入评级。
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2023年08月21日 19:07:30
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