哔哩哔哩回港上市开启招股富途作为唯一上书互联网券商助力IPO

3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。

招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO。

值得注意的是,在哔哩哔哩的控股阵营中,众多大佬级股东的身影频现。根据招股书显示,董事会主席兼CEO陈睿持股14.2%,为公司最大股东;第二大股东腾讯控股持股12.4%;总裁徐逸持股8%,为公司第三大股东;淘宝中国控股有限公司为第四大股东,持股6.7%。

持续火爆的互联网短视频赛道摩肩接踵,而哔哩哔哩一路狂奔在破圈的路上。早在赴美上市之前,哔哩哔哩常被外界寄予“中国YouTube“的厚望。作为视频网站中的独角兽,哔哩哔哩出身为以动画、漫画和游戏为核心的内容社区,历经十余年,逐渐发展为全方位的网络娱乐平台,覆盖了PUGC(专业用户生产)视频、直播、短视频、动漫原创等多个次生文化版块。

近年来伴随这商业化落地进程的加速,“B站”的称号也逐渐摆脱二次元的小众标签,拥有了庞大且快速增长的用户基础。20Q4,哔哩哔哩月活用户达到2.02亿人,同比增长55%。

同时,移动端月活用户于2019年至2020年间增长49%,为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增长幅度最高,高于其余九大视频移动端应用在同期的平均增长率(11.9%)。

在中国泛视频市场上,Z+世代已成为最重要的消费支柱。据招股书数据,2019年占泛视频市场市场规模的64.8%,人均产值从2016年的人民币516元增加至2019年的人民币1280元,再到2025年的人民币3042元。2020年Z+世代达到4.52亿人,其中74.3%观看各种形式的视频内容,预期到2025年此渗透率将进一步提升到99.1%。

根据艾瑞咨询报告,在2020年,35岁及以下的用户占哔哩哔哩月活用户的比例超过86%,位居中国前十大视频移动端应用中排名第一,Z+(85-09年生人)世代用户实实在在地构成了哔哩哔哩消费群体的核心。

在财务营收方面,哔哩哔哩实现了多元的变现模式,主要从移动游戏、增值服务、广告、电商及其他方面带来收入。2018年至2020年,公司净营业额分别为人民币41.29亿元、67.78亿元及119.99亿元,复合年增长率为70.5%;同期毛利率分别为20.7%、17.6%及23.7%。尽管哔哩哔哩尚未实现盈利,2018年至2020年产生净亏损人民币5.65亿元、13.04亿元及30.54亿元,但泛视频市场的朝阳态势仍让大众对哔哩哔哩的上实发展抱有不小的期待。

在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。作为本次哔哩哔哩上书承销商之一,富途在过去的2020年屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩。截止目前,富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗在内的19家知名企业。

其中,农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

富途在美股的成绩也毫不逊色。近三年来,64%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的服务,其中市值100亿美元以上企业,富途的合作覆盖率达92.86%。就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包括雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。特别是作为小鹏汽车的IPO承销商,富途的认购金额达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过50万港币,在业内居于领先水平。

目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数已突破117万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

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2023年09月09日 00:27:27

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