摘要: 首先说一个判断，目前B站的流通股东构成会有一次换血（在二级市场）。当然其实已经发生，高盛在最近默默陆续买入了B站大约2%流通盘的股份，同时，其他几大外资机构均在唱空，意图其实也相当明显。 第二个判断，2023年4季度的财报应该会有惊喜，喜的是营收有一些非常有质...
首先说一个判断，目前B站的流通股东构成会有一次换血（在二级市场）。当然其实已经发生，高盛在最近默默陆续买入了B站大约2%流通盘的股份，同时，其他几大外资机构均在唱空，意图其实也相当明显。
第二个判断，2023年4季度的财报应该会有惊喜，喜的是营收有一些非常有质量的提升——不是一个，而是两个：
1 优质自媒体长视频内容付费（后面会谈到，这种模式在国内应该是全新的）。
2B站自营的UP主与甲方的商单交易平台花火(这点由B站频道某视飓风2月23日的视频给我们一些具体信息）
我们都知道，B站最为盛行的是“白嫖文化”，事实上，会白嫖的人群并不代表不会掏钱。这个世界最擅长白嫖的，恰恰往往是最有潜力成长为具备高度消费能力的人群——因为他们是挑剔且理性的。
举一个最简单的例子，400万粉丝的某饼叔的某贫道充电专属视频（去年11月30日才发布第一个充电视频，目前仅有两个充电视频），订阅数已经达到32万，我个人是选择了全年的持续订阅，但我们仅以最低消费一个月12元计算，这样的订阅数都已经收获了数百万级别的视频内容付费——这其实是为长视频自媒体人打了一个样——这完全不同于抖音与快手的制作态度和内容格调。而这种模式，其实结合了YouTube和Netflix的一些特点，但又有所区别。
当然400万粉丝的某饼叔，总体应该算是B站的相对定位中高端的头部UP主，然而我同时发现很多内容比较有意思的专业性针对性更强的UP主，事实上在第四季度也开始尝试充电视频，且其中一些收益也相当不错，其中不少粉丝甚至处于1-10万的知识类UP主，设置的近千元的充电专属，也有几百+的订阅。而这些可观收益，均是UP主与B站分享的。
另外，还有类似刚刚破百万级别的复旦某德峰教授在23年10月28日开始陆续上线元内的两套哲学课程，目前也达到了两百万及近四十万级别播放量，按照订阅数与播放比例设在1:10左右，那么大概分别也有20万到4万的购买级别（这个不同于充电订阅，只能预估）。
这些内容，其实都是从去年第三季度，尤其是10月底，11月底开始发生的一些大家尚未完全领会的变化。
另外，2月23日（即昨天）B站800万粉丝的某视飓风，发布了自己2023年的商单数超过100单，公司拥有超过百人的团队（而某视飓风2019年曾经公开自己一年仅5-6单商单，养活6人团队）。而一切来自于B站自营的商单系统“花火”。在这个平台下，甲方乙方可以在B站的“监督”和“推进”下顺利进行合作。在这个平台上，甲方把钱交个B站。某视飓风tim表示，原先与甲方的沟通是很困难的，但B站介入后，一切都变得顺畅——所以即使会被B站分走一部分钱，UP主其实真的非常支持这样的“BtoB。
当然B站仍然有很多问题要去解决，因为占领着二次元文化这个非常具备商业化潜力的领地，B站一直用爱发电。而现在，B站社区已经到了一个重要转折点的临界位置。从社区内容及活力来看，其余平台均和B站有一些不同，比如某红书，其商业价值往往带有“有毒”的价值观输出，而这点上，B站的内容总体来说站在中性，就是不刻意引导某个方向，这点做的很优秀。这确实是B站的“B格”
危与机是并存的，就像风险与机遇。B站的定位和走的路近乎不可复制，这也是它的真正价值。
有的花开的很快，谢的也很快，事实上，youtube和奈飞在真正找到自己之前，都做了长时间的文化和内容修炼。这点我在B站看到了雏形，它走的不是挣快钱的路线。另一方面，我觉得有些知识内容，目前在简中世界，只会在B站上才能出现。总体来说，个人认为B站的文化要比某红书要“正”。它不会刻意往人性需求的那一面引导——现在很多的AI算法都在刻意的往人性的那一面去迎合。我相信你明白我的意思。
赞同，b站的生态和用户基数让出现爆款业务成为必然，我们只需耐心等待这一刻的到来。
b站管理层的惯用伎俩，个例b站的kpi太低了了，集中力量搞个个例都胜利了，大发奖金。其他公司这样的人都滚蛋了集大成者李妮
如果你看到某视飓风昨天B站发布的视频，你应该不会这么认为，长视频目前在向两个方向发展，极具拍摄专业性的大型团队，这个制作能力和宣传影响力会堪比曾经的全国性电视媒体。另一个业余个性化的小型团队乃至个人，提供有意思的个性分享。而这里连前者大型团队也发现需要B站来对接整个商务过程。那么就已经说明B站的整个内容“广告”系统花火在2020-2023已经在非常正确和顺利的成长和运营了，而这个才是整个B站内容广告目前的核心盘之一，是“强行广告”还是“一拍即合”的与内容契合，其实非常需要B站在甲方乙方中间进行沟通。这与一些投资者一直关心的是否照抄学习YouTube贴片是不同的路径。另外能感觉到B站有大量的套牢散户股东，在过去的几个月和未来几个月内，这个股东群体将发生一次根本性的洗盘。否则我想高盛goldman又是从哪里买到了流通盘的2%？而且高盛动手比其他机构更迅速，但绝对不会代表只有其一家这么判断。雪球B站的讨论活跃度已经远远不如过去两年了，而B站实质的活跃人数和时间仍然在高速增长——虽然散户一直认为已经“高了”或者已经“天花板”。其实“天花板”上还有更高的“天花板”。如果说伴随着B站商业化情况的改善，那么其估值与其运营发展的实质变化已经有分歧了。当然这也伴随着雪球投资者对B站评价的分歧。
首先说一个判断，目前 B站 的流通股东构成会有一次换血（在二级市场）。当然其实已经发生，高盛在最近默默陆续买入了B站大约2%流通盘的股份，同时，其他几大外资机构均在唱空，意图其实也相当明显。第二个判断，2023年4季度的财报应该会有惊喜，喜的是营收有一些非常有质量的提升——不是一个…
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2024年02月24日 14:37:58
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