摘要: 我相信这个题目可能会引起很大争议。因为很多人一定会说，一家常年亏损、且没有明确盈利路径的公司，谈何核心竞争力？ 但我还是想将我的这些思考写出来。因为我相信，这些特质不仅是B站相较于其他平台的差异化优势，更是哔哩哔哩未来商业化的重要基础。 正是由于这些特色，哔哩...
我相信这个题目可能会引起很大争议。因为很多人一定会说，一家常年亏损、且没有明确盈利路径的公司，谈何核心竞争力？
但我还是想将我的这些思考写出来。因为我相信，这些特质不仅是B站相较于其他平台的差异化优势，更是哔哩哔哩未来商业化的重要基础。
正是由于这些特色，哔哩哔哩的用户主要以年轻人为主，平均年龄在24岁左右。这些用户在目前可能并不具备什么消费能力，但他们一定会是未来消费的主力军。
在游戏和二次元的基础上，哔哩哔哩也在持续开拓其他分区，包括知识分享、影视、国风、科技等等，这有利于B站进一步广泛吸引更多有不同兴趣的用户群体，而这一点最直接的映射就是月活用户的持续增长。
由上面的数据可以看出，B站的日活用户一直保持着稳定的增长，随着哔哩哔哩各种分区的进一步开拓，这一数字将持续稳定提升。
用户粘性是一个相对宽泛的概念，所以我在这里选取一个指标——用户日均使用时长。
单单看这些数据很难得出结论，所以我们可以将B站的日均使用时长与其他视频平台进行一个对比（为了方便统计，我们使用2023年报中的数据进行对比）：
抖音2h左右、微博和快手均为1h、爱奇艺腾讯视频均为1.2h左右、芒果TV1.1h、优酷0.8h、小红书1.3h。
经过这些数据对比我们可以发现，哔哩哔哩的用户日均使用时长是属于比较长的。除了不如抖音外，此数据基本超过了所有国内其他的主要视频平台，这也从侧面说明了B站极强的用户粘性。
我在之前的一篇文章中提到过：广告业务逐渐成为了公司的业务重点，哔哩哔哩想要实现扭亏，广告业务将是最重要的增长点。
这里也给大家提供一下公司从2023Q1到2024Q1广告业务收入增长和占总收入占比的情况：
我们这里也可以将哔哩哔哩的广告收入增长与其他平台的增长进行一个对比（与快手腾讯爱奇艺）：
快手广告收入同比增长27%，腾讯广告收入同比增长26%，爱奇艺广告收入同比增长6%。
我们从中可以看出，哔哩哔哩在一季度的广告收入实现了不错的增长，并且增速超过了一些国内主要的竞争对手。另外，在第一季度业绩电话会上，管理层表示即使在高基数的基础上，依然有望在Q2的广告业务实现25%以上的增长，我们也可以对哔哩哔哩实现广告业务持续的高增长保持信心。
1亿非洲40岁用户也不会比1000万美国20岁用户消费能力强，1亿听祥林嫂讲阿毛故事（b站视频提供的情绪价值）的人也不会比1000万在集市逛的老太太消费能力强。所以不管什么分析，首先要假设先正确，不然结论就是错误的。
就说一个认识吧，分众传媒是电梯广告龙头，他的估值在800-1000亿. b站的广告价值和影响力明显是大于分众传媒的这点因该没人会反对.那b站最低的合理估值就是1000亿港币.
首页里最近经常能刷到一些普通用户的动态，感觉B站在拓展社交属性，有些早年QQ空间的意思
别的都不用看，只看两点：1.日活和使用时长能否继续按年提升2.广告业务能否继续按年增长27-30%满足这两点就没有卖出理由
逻辑比较简单，月活用户在涨，说明新来的年轻人还在加入平台。时长领先说明有一定护城河。
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2024年08月13日 18:13:54
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