摘要: 凤凰网600999)(香港)发研报指，在12月10日举办的2021BilibiliADTALK上,B站发布了由商业流量管理系统,广告系统,以及花火平台组成的商业化中台系统——“品牌银行”,其将长期助力广告主提升品牌价值。此外,11月19日,B站以约1.18亿元...
凤凰网600999)(香港)发研报指，在12月10日举办的2021BilibiliADTALK上,B站发布了由商业流量管理系统,广告系统,以及花火平台组成的商业化中台系统——“品牌银行”,其将长期助力广告主提升品牌价值。此外,11月19日,B站以约1.18亿元人民币的代价收购甬易支付65.5%的股权,获得了其互联网支付的牌照(相关链接)。该行认为该项交易将有助于：1)拓展多商业化场景下的服务供给；2)减少付给第三方支付平台(例如支付宝和Paypal等)的费用(20财年该笔费用约为4,200万元人民币)。另外,B站计划在直播中加入“小黄车”功能,迈入直播电商领域以加强商业化能力。
B站通过以下方式丰富了其内容生态：1)扩展知识,健身和美食等PUGV品类,以吸引不同年龄段的用户；2)四季度推出了如《国王排名》,《鬼灭之刃》,《人生一串3》等优质OGV内容。在2021BilibiliADTALK上,B站宣布将于2022年推出70多项优质内容,其中包括《三体》,《天官赐福2》,《说唱新世代2》等备受瞩目的内容；3)投资国创内容以帮助吸引新用户,积累IP以作潜在改编。11月19日,B站以6亿元人民币收购了漫画平台“有妖气”100%的股权。“有妖气”拥有3,200多万用户,7万多原创漫画师和4.5万多的原创漫画作品。与此同时,B站还将拓展故事模式和OTT的视频消费场景,以提高使用频率和用户使用时长。
目前,在国内监管和美国政策风险下市场情绪仍然较为脆弱,因此该行在短期内保持观望态度。该行维持对B站的买入评级,目标价维持100美元/779港元不变,对应22财年9.0倍的市销率。
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2021年12月16日 08:00:59
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