摘要: 近年来，伴随着权益类基金大发展，权益类指数基金也迎来了空前扩容。其中权益类ETF作为指数化投资工具的生力军，保持高歌猛进的发展势头，并在2021年11月迎来了史上首次突破万亿元规模大关，成为了权益类ETF市场的里程碑事件。 在竞争日趋激烈的基金市场中，头部效应...
近年来，伴随着权益类基金大发展，权益类指数基金也迎来了空前扩容。其中权益类ETF作为指数化投资工具的生力军，保持高歌猛进的发展势头，并在2021年11月迎来了史上首次突破万亿元规模大关，成为了权益类ETF市场的里程碑事件。
在竞争日趋激烈的基金市场中，头部效应愈发显著，指数化产品布局较早、整体投研实力强劲的大中型基金公司在业界稳居前列。在指数投资领域有着丰富管理经验的鹏华基金，近年来持续发力细分行业和主题领域，以前瞻性布局不断推陈出新，旗下Ashares指数品牌日益多元化的产品布局赢得投资者持续信赖。
2021年行情已圆满收官，A股全年在主要指数的震荡中持续演绎，结构性分化显著成为市场主旋律。在这样的市场环境中，低成本、仓位透明、便捷高效的ETF产品优势凸显，成为投资者竞相抢筹的香饽饽，其中优势赛道产品也为投资者带来了丰厚回报。
盘点鹏华基金旗下指数产品去年整体业绩表现，据银河证券数据显示，2021全年，沪深300指数涨跌幅为-5.20%，鹏华旗下共有48只被动指数型基金（不同份额，分别计算）净值增长率为正，21只基金净值增长率超10%，14只基金净值增长率超20%，7只基金同期净值增长率超30%。其中，鹏华光伏ETF（159863）和鹏华低碳ETF（159885）均以超50%的净值增长率，鹏华光伏ETF同期净值增长率更是达到了65.06%，为投资者创造了较为稳健丰厚的投资回报。
上述两只绩优ETF产品——光伏ETF和低碳ETF均涉猎“碳中和”概念投资机会，随着今年板块行情持续发酵，相关机会深受市场关注。市场分析人士指出，碳中和不仅仅是我国的中长期目标，而且已经成为全球主要经济体的共识。从各方面综合信息来看，“碳中和”作为国家的大政方针，涉及到国内经济结构重塑和经济发展方式转变，相关投资领域或成为市场长期关注的板块。
包括光伏ETF和低碳ETF在内，鹏华Ashares指数品牌产品2021年陆续发行上市的有色50ETF、车联网ETF等系列产品均瞄准“碳中和”概念投资机会，在全球脱碳大竞争时代下，有力支持中国内经济结构重塑和经济发展方式转变，并日渐成为投资者把握市场各类主题机遇的有力投资工具，因而深受投资者青睐。
由于细分行业的基金产品专注于特定投资板块和行业，需要具备深入细分行业的研究经验和精细化管理能力，对基金公司投研团队的人员数量、经验和稳定性均有一定的要求。经过十余年的发展积淀，历经多轮牛熊转换，鹏华基金量化及衍生品投资部已成为行业内极具口碑的指数投资精锐部队，长期以来团队成熟稳定，操作风格稳健。通过前瞻性的趋势把握、专业的资产配置和严格的风险控制，力争为客户创造了丰厚可持续的投资回报。据年报披露数据统计，2020全年，鹏华旗下指数基金产品合计为投资者创造利润83.67亿元。
实际上，在碳中和细分领域的前瞻性优势布局，体现在鹏华Ashares指数品牌下颇具代表性的系列产品中，但着并非该品牌仅有的成功案例。面对风云变幻的资本市场，直面指数产品同质化加剧的现状，鹏华基金基于优质行业赛道长期投资逻辑，积极寻找差异化的切入口，根据市场趋势和需求积极填补行业多项空白，打造了一系列精细化配置工具，并展现出鲜明特色。
在产品布局方向上，基于在指数产品管理的经验和前瞻性研究，鹏华基金推出了多支颇具特色的ETF产品。其中，酒ETF是全市场唯一跟踪酒行业的ETF产品，2020年净值涨幅达到125%，位列所有ETF产品第一位，获得了各类投资者的高度认可；鹏华国防ETF也是国防军工行业的特色ETF产品，其选股理念更加契合国防军工行业的投资逻辑，其中长期的涨幅远远领先于同类国防军工类ETF。值得一提的是，鹏华化工ETF、鹏华龙头券商ETF、鹏华低碳ETF等都是相关行业和领域的领先产品。2021年，鹏华基金还根据市场新的变化，推出了香港医药、香港消费等跨境的特色ETF品种。
探究鹏华基金在细分领域ETF方面的产品布局，不难发现其并非一味追求市场热点炒作，而是更注重为市场提供能够发掘长期逻辑，以及满足多样化投资策略的精准工具，尤其针对缺乏择时能力的普通投资者而言，通过相关主题ETF参与行情无疑是高性价比投资之选。继过去两年数只指数基金发行上市以来，2021年，包括前述碳中和主题ETF系列产品在内，化工ETF、畜牧ETF、ESG300ETF、港股通消费ETF、港股通医药卫生ETF等多只场内指数产品相继发行并推进上市交易，鹏华基金在细分行业赛道的ETF布局愈发完善。
多年来，一直在积极探索布局各类被动指数产品，力求为投资者提供丰富的资产配置及交易工具。鹏华基金Ashares指数基金品牌，囊括了旗下全部被动指数基金，涵盖宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造及港股通等，旨在打造跨市场（沪深港）多元指数产品平台，为投资者提供多元选择的指数化投资工具。据Wind数据统计显示，截至2021年三季度末，Ashares品牌已有71只指数基金（不同份额分别计算），合计管理规模超600亿元。
鹏华基金透露，未来仍将在行业主题方向上继续探索，积极挖掘新的投资机会和方向，为投资者提供更加多元化的产品，成为业内领先的特色ETF供应商。
随着指数化便捷投资优势日益深入人心，我国投资者对被动指数投资的认知度正在不断增加，基金公司对各类被动指数型产品的布局也在积极展开。然而，面对市场频现震荡和分化加剧，仍有为数不少的普通投资者对于指数化投资感到茫然无措。
深耕指数化投资管理的同时，鹏华基金时刻不忘积极推广普及投资者教育活动，以期让普惠金融理念走进千家万户。作为业内标杆级的管理人，鹏华基金也在积极向外界输出先进的投资管理经验，践行企业社会责任，促进共同富裕。
在如今的基金投资管理领域，市场上不乏卓越的基金经理扎扎实实深耕投资研究，并将经验和认知逐步转化为投资实力，为投资者创造持续稳健投资回报。能够做到这一点的基金经理诚然可贵，然而能够将自身的专业见解和投资逻辑，通过文本与视频等多种形式与投资者开展高频次分享互动，引导投资者加深对产业及资本市场的理解，这样的基金经理却为数寥寥，无疑更加凸显专业价值。
鹏华量化及衍生品投资部的4位指数基金经理陈龙、罗英宇、张羽翔、闫冬，不仅具备优秀的指数投资管理能力，以及对行业及市场深刻的洞见和独到的认知，长期以来也善于发挥自己的专业优势与价值，积极引领投资者以更理性的方式参与投资理财。
值得指出的是，鹏华的指数基金经理是最热心基金投资者教育与管理的基金经理。自去年疫情发生以来，各位指数基金经理把与投资者的交流活动转移到了线上，以直播等方式和投资者交流，吸引了不少投资者的关注，鹏华指数基金经理重点参与的“基本面投资专家·鹏华指数大家谈”媒体系列直播投教活动自启动以来，直播频率每周3-4场，累计已举办超百场次，从指数投资基础，再到行业投资价值，循序渐进，逐步带领投资者一起学习指数基金、领略指数化投资的魅力，吸引了众多投资者在线观看与互动，广受欢迎和好评。
在常规投教活动持续推进的同时，鹏华基金注重通过各种机会传播指数ETF投资机会，做好投资者教育。2021年11月7日，鹏华基金同上交所于联合举办了“十七年·十七城”ETF高峰论坛，并在多个线上平台进行直播。此次活动中，鹏华基金副总经理高鹏、东吴证券首席经济学家任泽平、中泰证券首席经济学家李迅雷、鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙、上交所产品创新中心讲师等多位业内专家齐聚一堂，围绕中国经济与政策展望、2021年行业机会与ETF投资等话题共同展开探讨，为投资者奉献了一场精彩的投资盛宴。
2021年12月23日，鹏华基金2022年ETF主题投资分享会在深圳湾创业广场党群服务中心举行，这也标志着鹏华基金“基本面投资专家·我为群众办实事”党员金融素养志愿服务系列投教活动正式同步开启。活动现场，鹏华基金副总裁高鹏首先致辞，鹏华量化及衍生品投资部副总经理陈龙随后发表了《鹏华指数整体布局和ETF投资策略》的主题演讲，在鹏华基金渠道业务部执行总经理张茂槐主持下，鹏华量化部3位基金经理——陈龙、罗英宇和闫冬分别针对国内ETF的发展和重点细分行业的投资机会开展了圆桌论坛观点交流。活动现场反响热烈，到场的众多券商和媒体朋友踊跃交流并积极献言献策。
鹏华基金副总裁高鹏表示，近年来基金行业快速发展，在服务居民理财、支持实体经济发展、构建新发展格局等方面发挥重要作用。投资者是资本市场的重要参与方，是资本市场持续发展的基础。投资者教育是党史学习教育同推进资本市场改革发展相结合的重要实践，鹏华基金始终高度重视投资者教育工作，积极开展多种形式的投教服务与陪伴活动。未来，鹏华基金将持续推进“基本面投资专家·我为群众办实事”党员金融素养志愿服务系列活动，把长期投资者教育工作落到实处。
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2022年01月05日 12:28:38
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