盘前情报丨全国物流不通畅问题正逐步改善 快递行业迎来拐点

5月26日，A股三大指数涨跌互现，沪指涨0.5%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.19%。沪深两市成交额8230亿，较上个交易日放量608亿。

盘面上，煤炭、军工、NFT概念、证券等板块涨幅居前，猴痘概念。生物制品、肝炎概念、汽车芯片等板块跌幅居前。

美股三大指数集体收涨，道指涨1.61%，标普500指数涨1.99%，纳指涨2.68%。热门中概股大涨，知乎涨超22％，阿里巴巴大涨近15％，百度涨超14％，蔚来涨近10％，拼多多涨超9％，爱奇艺、哔哩哔哩、理想汽车涨超8％，小鹏汽车涨超7％，滴滴、英伟达、京东涨超5％。

1、财政部、民航局发布关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知。通知提出，原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班（保持安全运行最低飞行航班数）时，启动财政补贴。对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴。设定最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元。

2、5月26日，商务部新闻发言人高峰表示，目前，全国物流不通畅的问题正逐步改善。下一步，商务部将会同相关部门从以下几个方面继续积极开展工作：一是通堵点，保障外贸货物国内运输畅通。二是聚合力，持续缓解国际物流压力。三是强服务，及时解决企业实际难题。四是优环境，拓展外贸产业发展空间。

点评：安信证券认为，5月快递业务量回暖，快递物流行业持续复苏，物流保供政策持续发力，总体认为最坏冲击已过，行业拐点已现。

3、5月26日，深圳发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。《措施》提出，开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动，5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

点评：西部证券认为，促消费政策有望带来家电行业景气度回升，关注地产政策宽松带来的增量以及疫情复苏之后清洁电器等赛道景气度的好转。当前看好两条主线，其一是传统龙头，当前估值仅有12倍左右、处于历史中枢的20-30%分位，配置价值凸显；其二是高成长赛道，一季报清洁电器、集成灶、投影等板块业绩表现亮眼，高成长性凸显，建议配置清洁电器龙头。

4、近日上海、江西、浙江、湖北等多个省市分别发布“十四五”能源规划，到2025年预计累计新增光伏装机量分别达到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW，并强调推广光伏建筑一体化应用。除装机目标外，此前多个省市还针对BIPV项目给出了相应补贴政策。

5、5月27日至29日，由中国移动通信联合会元宇宙产业委员会、中关村大数据产业联盟及元宇宙智库委员会主办的“2022元宇宙共识大会”将以网络方式召开。据悉，此次大会将发布《元宇宙公民守则》、《元宇宙治理规则》和《元宇宙标准指引》等文件。

点评：中信证券表示，元宇宙在未来3年的维度将主要在以下方向积累并逐渐落地：首先是基于PC和手机的内容创新，其次是AR/VR等下一代科技硬件的渐进式成长，另外还有智能汽车、GPU等行业与元宇宙的融合与促进。

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国泰君安：指数探底回升。市场大概率已经探明底部区域。操作上建议逢低分批布局，可以继续关注受益稳增长政策托底的基建方向，如基建、工程建设、水利设施等，以及或将迎来困境反转的大消费方向。

安信证券：供给端，由于国内部分厂家新增产能释放，锂盐供应整体处于稳中有升状态，不过受限于海运等因素，4月碳酸锂进口不及预期；需求端，随着复工复产的推进，3月中下旬以来中游去库即将告一段落，正极采购需求显著恢复，低库存带来新一轮采购需求增加或支撑价格回暖。

据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，5月26日，北向资金净卖出15.97亿元，其中沪股通净卖出0.86亿元，深股通净卖出15.11亿元。增持物流行业，减持酿酒行业。

个股方面，北向资金净买入三一重工(600031.SH)、顺丰控股(002352.SZ)、闻泰科技(600745.SH)、招商银行(600036.SH)、中兴通讯(000063.SZ)居前。

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2022年05月27日 19:58:08

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