摘要: 互联网行业周报(23年第10周)：哔哩哔哩调入港股通 TVB淘宝直播带货 指数情况：3 月第二周，恒生科技指数录得下跌，单周跌幅为10.19%。本周恒生科技指数下跌主要受美联储主席在半年度货币政策报告听证会表示美联储不排除新加快加息步伐，以及我国2 月CPI ...
互联网行业周报(23年第10周)：哔哩哔哩调入港股通 TVB淘宝直播带货
指数情况：3 月第二周，恒生科技指数录得下跌，单周跌幅为10.19%。本周恒生科技指数下跌主要受美联储主席在半年度货币政策报告听证会表示美联储不排除新加快加息步伐，以及我国2 月CPI 数据发布的影响。同期，纳斯达克互联网指数录得下跌，单周跌幅为5.53%。截至2023 年3 月10 日，恒生科技指数PS-TTM 为1.84x，处于恒生科技指数成立以来7.35%分位点。
个股方面，互联网板块股票几乎全线股价下跌。仅SEA 录得股价涨幅为正，单周上涨11.8%，跑赢纳斯达克指数16.6pct。年初至今，SEA、贝壳、百度为累计涨幅前三的股票，累计涨幅分别为41.2%、22.1%、15.8%。
资金流向：腾讯为南向/非南向资金净流入第一。在恒生科技指数成分股中，南向资金净流入前五的公司分别为腾讯控股、快手-W、小鹏汽车-W、美团-W、小米集团-W；非南向资金净流入前五的公司分别为腾讯控股、舜宇光学科技、海尔智家、比亚迪电子、京东集团-SW。
行业动态：1）哔哩哔哩调入港股通；2）2023 年1 月线下广告恢复明显。
公司动态：1）数字人民币新增“微信支付”钱包快付；2）京东零售确定2023四大必赢之战，下沉市场居首位；3）TVB 淘宝6 小时带货超2350 万元；4）拼多多跨境电商业务将登陆澳洲；5）美团打车放弃自营打车业务，打车业务将并入美团平台；6）快手38 节订单量同比去年提升40% ；7）抖音在全国15 城新上线外卖业务。
投资建议：基于春节期及一季度各公司业务的恢复节奏，我们的推荐顺序如下：1）第一梯队：春节期间游戏、支付业务表现强劲的互联网龙头腾讯；预计随消费复苏，显著受益的电商公司拼多多；受益于版号常态化，以及新游戏《蛋仔派对》持续表现优异的游戏龙头网易；2）第二梯队：受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴；3）第三梯队：受益于线下消费需求及游戏广告复苏的互联网公司美团、快手。
风险提示：政策风险，疫情反复的风险，短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险，游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
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2023年03月15日 10:33:33
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