摘要: 智通财经APP获悉，香港恒生指数开盘涨0.31%，早盘恒指高开后迅速拉升，成功站上一万九关口；午后涨幅进一步扩大，盘中一度涨近430点，尾盘涨幅则有所收窄。截止收盘，恒生指数涨1.88%或354点，报19148.13点，全日成交额916.88亿港元；恒生国企指...
智通财经APP获悉，香港恒生指数开盘涨0.31%，早盘恒指高开后迅速拉升，成功站上一万九关口；午后涨幅进一步扩大，盘中一度涨近430点，尾盘涨幅则有所收窄。截止收盘，恒生指数涨1.88%或354点，报19148.13点，全日成交额916.88亿港元；恒生国企指数涨2.08%，报6504.62点；恒生科技指数涨2.57%，报3972.17点。
中金公司认为，一方面港股市场存在较为确定的下行保护（对应恒指18000点左右），尤其是整体市净率低于1倍且卖空占比上行至20%以上，但如果没有切实有效的更多政策发力，以实现宽货币转向宽信用（该行认为主要选项仍是财政支出和地产放松），本轮反弹行情与之前几轮并没有本质差异。往前看，该行认为年中中央政治局会议的政策动向，以及美联储后续的加息节奏，对市场走势都较为关键。
碧桂园服务(06098)领涨蓝筹。截至收盘，涨11.26%，报10.28港元，成交额3.84亿港元，贡献恒指3.6点。申港证券指出，虽然关联房企业务在今年仍有持续下行的风险，但物企基础物业业务仍具有稳定现金流，且社区增值服务伴随经济的企稳回升于23年有望改善，叠加政策仍有发力空间，头部物企有望迎来估值修复。建议关注高弹性标的碧桂园服务等。
盘面上，今日行业板块涨多跌少，内房、物管集体走强，手机产业链、光伏太阳能股、基建股、燃气股、建材水泥股等涨幅居前，大型科技股普涨；此外，化妆美容股、水务股、电力股等则领跌。
天风证券表示，当前时点看好地产板块表现，逻辑包括：地产板块调整相对充分、政策释放友好信号、板块逐步走出反弹走势。具体来看：1）板块调整至相对低位，2）地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号，3）地产链近期连续表现，逐步走出反弹走势。兴业证券指出，房地产行业格局重塑。物业管理公司现在更看重是成长的质量，尤其是资产负债表的稳定性。从公司治理和业务经营层面，物管公司和地产公司仍关连度较高，物管板块目前尚不能走出独立行情，地产板块企稳是物管板块修复的重要前提。
国信证券表示，5月开工项目投资额单月增长44.4%，开工进度有所回暖，可以期待后续开工节奏加快；此外，基建资金充足，项目端景气度是核心变量。该行认为，基建投资增速阶段性回落加重市场担忧情绪，但随着项目开工投资额修复，专项债加速发行，全年基建投资有望进入持续加速通道。重点推荐回调后的“中特估旗手中”标的中国中铁、中国交建、中国铁建。
中国信息通信研究院发布数据显示，5月份中国市场手机出货量呈回暖态势。2023年5月，中国市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%。其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。此外，据报道称，iPhone 15系列新机即将量产，鸿海集团旗下的富士康郑州园区正在加紧招工，目前每天招聘人数达到一千人左右，预计7月到9月将进入产能上升期，届时可能会达到每天招聘一万人的水平。业内预计，今年iPhone 15系列新机的首批备货量将保持在去年的高水平，约为8500万部。
花旗表示，上半年累计549款游戏获批，其中包括522款国产游戏及27款进口游戏，并已超出2022年共512款游戏总数量。假设全年保持相同走势，预计今年约1000至1100款网游可获批版号，并有机会增加1至2个进口游戏批次，令进口游戏总数达到约100个。
中信建投表示，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。内蒙古第二批风光氢储项目启动，下半年有望开启第三/四批项目建设；新疆政策支持带动绿氢项目建设提速。
美银证券指出，河北省多地市上调居民燃气销售价格，并转嫁至过去数年累计的上游成本上涨。此外，中国燃气、中石油正在审查燃气分销商向住宅用户提供的燃气分配量，或会提高合同量，包括农村煤制气消费，料未来数周内公布，这或有利于中燃的固定边际利润。此外，中国燃气昨日公布年度业绩，收入约919.88亿港元，同比上升4.3%；拟派末期股息每股0.4港元，全年拟派股息0.5港仙，派息率62.5%。
1. 欧舒丹(00973)绩后重挫。截至收盘，跌15.12%，报19.14港元，全天成交额1.58亿港元。
欧舒丹发布截至2023年3月31日止年度业绩，该集团取得销售净额21.35亿欧元，同比增加19.8%；归母溢利则同比减少52.4%至1.15亿欧元。里昂指出，市场对集团预计2024财年营运利润率下降至逾12%感到意外，并认为集团2024财年指引或引发市场削减其每股盈测和导致短期情绪波动。
2. 中兴通讯(00763)AH股齐升。截至收盘，涨6.34%，报31.05港元，全天成交额2.76亿港元。
富瑞指出，中兴通讯股价年初至今已累升63%，也预期仍有上行空间，基于其电信设备、服务器和消费终端的市场份额扩大，国内电信商之间的良性竞争以及大规模和低规格的5G建设，令毛利有上行空间，并严格控制营运支出。该行认为中兴将间接受惠于AI，因政府和国有企业正快速迁移到云端，中国电信商在云端的市场份额扩大。
3. 名创优品(09896)显著上涨。截至收盘，涨6.13%，报32.9港元，全天成交额3170.69万港元。
6月23日，名创优品广州旗舰店亮相北京路核心商圈，该店拥有近2800款产品，总面积近千平米，也是名创优品华南首家城市旗舰店。据悉，该店开业当天销售额超13万元，创门店试业以来历史新高。国海证券指出，公司通过入驻一二线城市的核心商圈和购物中心来提升知名度，同时自身价格不存在下沉壁垒，消费者都具备支付能力，未来名创优品也有望提升三四线)绩后走高。截至收盘，涨5.65%，报7.11港元，全天成交额3649.46万港元。
滔搏公布2023/24财政年度第一季度(2023年3月1日至2023年5月31日三个月)运营情况显示，集团零售及批发业务的总销售金额同比录得20%-30%低端增长。交银国际研报指出，市场从库存供应过剩转向新货短缺，因为大多数2023年销售商品的订单都是在2022年市场疲软时下单。补货率已从0%快速上升至30%，有利于毛利率。
5. 新创建集团(00659)今日复牌。截至收盘，涨11.39%，报8.9港元，全天成交额7.04亿港元。
新世界发展及新创建集团联合公布，周大福企业提出以每股9.15港元收购尚未实益持有之新创建全部已发行股份，较新创建停牌前收市价7.99港元溢价14.5%。目前，新世界发展持有23.8亿股新创建股份，占新创建已发行股本的60.88%。
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2023年06月28日 04:44:19
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