摘要: 之前说过港股基本面看国内，流动线看美国，这次反弹明显是受国内复苏刺激，之前跌的多，现在反弹幅度也比较大。手上的恒生互联、恒生科技ETF等，依然可以继续持有，部分仓位可以做网格低吸高抛。 周五收报3328.39，突破兔年首个交易日高点3310.49，短期来看算是...
之前说过港股基本面看国内，流动线看美国，这次反弹明显是受国内复苏刺激，之前跌的多，现在反弹幅度也比较大。手上的恒生互联、恒生科技ETF等，依然可以继续持有，部分仓位可以做网格低吸高抛。
周五收报3328.39，突破兔年首个交易日高点3310.49，短期来看算是有效突破3300点。
一是复苏确实在进行中。不管是地产还是消费，虽然整体上还存在争议，但至少结构上有分化，部分楼盘和出行消费确实很火热，从身边也能感受到，地铁真的是比疫情前还要拥挤。
二是验证了此前说的回调幅度不会很大。以沪指为例，回踩到30日线日均线没跌到。
三是制造业的复苏更快。PMI超预期本质上是反映制造业复苏超预期，简单来说就是生产更火热，毕竟大家都出来打工挣钱了，相对来说消费就没有那么强，市场的分歧也集中在这里。
周末最大的消息自然是两会，政府工作报告定调了今年主要的经济目标，最重要的就是GDP增长5%，略低于市场特别是外资5.5%的强预期，早盘北向资金流出就是比较明显的反馈。
赤字率仍然控制在警戒线%以下，将安排新增地方政府专项债发行3.8万亿元人民币，低于2022年全国发行新增地方政府债4.76万亿元水平，意味着不会随意发债；
广义货币M2和名义GDP增速匹配，预计2023年M2增速将跌落至10%以下，低于2022年水平，意味着不会搞大水漫灌。
相对来说，“中国特色估值体系”为代表的央国企要挑大梁，李迅雷所说的土地财政转向股权财政的逻辑加强了。
那么，对于接下来的行情来说，短期继续冲高的持续性应该不会太强，毕竟强刺激的交易到头了；但回调幅度应该也比较有限，毕竟复苏也有数据支撑，反过来想也可能是因为复苏不错所以才没有更大力度刺激地产。
主要指数的估值变化不大，军工板块迎来利好。两会定调今年国防预算增长7.2%，去年为7.1%，意味着在去年高增长的基础上，今年继续加码高增长，属实是利好。今天早盘军工航母概念大涨，军工板块也算是久旱逢甘霖。
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2023年03月07日 14:58:07
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